Perpetua Resources aumenta oferta pública para US$ 325 milhões

BOISE, Idaho - A Perpetua Resources Corp. (NASDAQ: PPTA) (TSX: PPTA), cuja ação subiu mais de 140% no último ano de acordo com dados do InvestingPro, anunciou hoje que aumentou o tamanho de seu financiamento previamente anunciado devido à demanda excedente.

A empresa de mineração, atualmente avaliada em aproximadamente US$ 916 milhões, agora emitirá 24.622.000 ações ordinárias a US$ 13,20 por ação, totalizando aproximadamente US$ 325 milhões em receita bruta. O National Bank of Canada e o BMO Mercados de capitais estão liderando o sindicato de subscrição.

Adicionalmente, a Paulson & Co. Inc. concordou em adquirir US$ 100 milhões em ações ordinárias em uma colocação privada simultânea pelo mesmo preço. Os subscritores também receberam uma opção para comprar até 3.693.300 ações ordinárias adicionais, o que poderia aumentar a receita bruta total para aproximadamente US$ 374 milhões, se exercida integralmente.

A Perpetua pretende usar os recursos como parte de um pacote abrangente de financiamento para desenvolver seu Projeto Stibnite Gold em Idaho. Os fundos serão direcionados para requisitos de capital próprio para uma solicitação previamente anunciada de até US$ 2 bilhões em financiamento de projeto submetida ao Export-Import Bank dos Estados Unidos (EXIM) em maio de 2025.

A oferta deve ser concluída em ou por volta de 16 de junho de 2025, sujeita às condições habituais.

O Projeto Stibnite Gold foi projetado para restaurar uma área de mineração abandonada enquanto produz ouro e antimônio. A Perpetua recebeu anteriormente US$ 59,2 milhões em financiamento do Título III da Lei de Produção de Defesa para avançar na prontidão de construção e licenciamento do projeto. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma posição financeira saudável com um índice de liquidez corrente de 5,95, indicando forte liquidez para cumprir obrigações de curto prazo.

Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da Perpetua Resources. A solicitação de financiamento do EXIM continua em análise, com a empresa prevendo o possível fechamento do financiamento da dívida em 2026, se o processo de due diligence for bem-sucedido. Analistas acompanhados pelo InvestingPro mantêm uma perspectiva otimista sobre a ação, com preços-alvo variando de US$ 16 a US$ 27,50 por ação. Assinantes podem acessar 13 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes para análise mais profunda.

Em outras notícias recentes, a Perpetua Resources Corp. anunciou um acordo de financiamento significativo, garantindo US$ 300 milhões por meio de uma oferta pública e US$ 100 milhões adicionais via colocação privada com a Paulson & Co. Inc. Esses fundos fazem parte de uma estratégia de financiamento mais ampla para o Projeto Stibnite Gold em Idaho, que visa levantar um total de US$ 2,2 bilhões para construção e outros custos. A empresa também está em negociações para um acordo de garantia de US$ 155 milhões e espera receitas de US$ 200-250 milhões de royalties ou fluxo de ouro. Em outro desenvolvimento, a Perpetua recebeu um aumento de financiamento de US$ 6,9 milhões do Exército dos EUA, somando-se aos US$ 15,5 milhões concedidos anteriormente para apoiar o fornecimento doméstico de antimônio para uso militar. Além disso, o Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA emitiu a licença federal final para o Projeto Stibnite Gold, marcando uma etapa crucial para sua construção. Enquanto isso, a H.C. Wainwright manteve a classificação de Compra para a Perpetua, mas reduziu seu preço-alvo para US$ 27,50, após um relatório financeiro que revelou um prejuízo líquido de US$ 8,2 milhões no trimestre recente. Apesar do ajuste no preço-alvo, o analista expressou confiança no papel estratégico da Perpetua na cadeia de suprimentos de minerais críticos dos EUA.

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