Ibovespa fecha em queda pressionado por Petrobras, mas sobe em semana marcada por resultados corporativos
BOISE, Idaho - A Perpetua Resources Corp. (NASDAQ:PPTA) (TSX:PPTA) anunciou na segunda-feira que os subscritores exerceram integralmente sua opção de compra de 3.693.300 ações ordinárias adicionais, gerando aproximadamente US$ 49 milhões em receita bruta para a empresa. O anúncio ocorre enquanto as ações da empresa mostram forte impulso, com ganho de mais de 12% na última semana e elevando sua capitalização de mercado para US$ 1,53 bilhão, de acordo com dados do InvestingPro.
O exercício da opção segue a oferta pública anteriormente anunciada pela Perpetua de US$ 325 milhões, com 24.622.000 ações ordinárias precificadas a US$ 13,20 cada, e uma colocação privada simultânea de US$ 100 milhões para a Paulson & Co. Inc. As transações combinadas elevam o total de receitas brutas da empresa para aproximadamente US$ 474 milhões.
O National Bank of Canada Mercados de capitais e o BMO Mercados de capitais exerceram a opção integralmente, segundo comunicado da empresa.
A Perpetua pretende usar os recursos como parte de seu pacote de financiamento abrangente para o desenvolvimento do Projeto Stibnite Gold no centro de Idaho. O projeto visa restaurar um local de mineração abandonado enquanto produz ouro, prata e antimônio.
A empresa descreve o Projeto Stibnite Gold como um dos depósitos de ouro a céu aberto de mais alto teor nos Estados Unidos. A Perpetua observa que o antimônio do local representaria a única fonte minerada desse mineral nos Estados Unidos, com potenciais aplicações para necessidades de defesa do país.
O anúncio foi feito por meio de um comunicado à imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a Perpetua Resources concluiu uma captação significativa de capital de US$ 325 milhões através da emissão de 24,6 milhões de ações ordinárias a US$ 13,20 por ação. Essa captação incluiu uma opção de greenshoe, potencialmente elevando o total de receitas para US$ 374 milhões se totalmente exercida. Adicionalmente, a empresa garantiu uma colocação privada de US$ 100 milhões com a Paulson & Co. Inc. pelo mesmo preço por ação. Esses fundos estão destinados ao desenvolvimento do Projeto Stibnite Gold em Idaho e fazem parte de uma estratégia de financiamento maior, incluindo uma solicitação de até US$ 2 bilhões em financiamento de dívida do Export-Import Bank dos Estados Unidos.
A H.C. Wainwright manteve sua classificação de Compra para a Perpetua Resources após a captação de capital, com um preço-alvo de US$ 27,50. Em outro desenvolvimento, o Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA concedeu a permissão federal final necessária sob a Lei de Água Limpa para o Projeto Stibnite Gold, marcando um marco crítico no avanço do projeto. Espera-se que o projeto produza 450.000 onças de ouro anualmente durante seus anos iniciais e visa restaurar um local de mineração abandonado enquanto proporciona benefícios econômicos. Além disso, a Perpetua Resources recebeu US$ 6,9 milhões adicionais em financiamento de defesa do Exército dos EUA, complementando prêmios anteriores para desenvolver um fornecimento doméstico de antimônio para aplicações militares.
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