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NOVA YORK - A Phoenix Education Partners, Inc., empresa controladora da Universidade de Phoenix, anunciou na quinta-feira a conclusão de sua oferta pública inicial de 4.250.000 ações ordinárias precificadas a US$ 32,00 por ação. A ação demonstrou um impulso notável, com dados do InvestingPro revelando um retorno de 19,22% em sua primeira semana de negociação.
As ações, que começaram a ser negociadas na Bolsa de valores de Nova Iorque sob o símbolo NYSE:PXED na quarta-feira, foram oferecidas por acionistas existentes que receberam todos os rendimentos da oferta, totalizando aproximadamente US$ 136 milhões antes de deduções para descontos de subscrição e outras despesas.
Como parte da transação, os acionistas vendedores concederam aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir até 637.500 ações adicionais pelo preço do IPO, menos descontos e comissões de subscrição.
Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, BMO Mercados de capitais e Jefferies atuaram como coordenadores principais da oferta, com Apollo Global Securities e Truist Securities atuando como coordenadores conjuntos. Várias outras empresas, incluindo B. Riley Securities, Barrington Research e Loop Capital Markets, atuaram como co-gestoras.
O IPO ocorre após a declaração de registro da empresa ter sido considerada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em 30 de setembro.
A Phoenix Education Partners é a empresa controladora da Universidade de Phoenix, fundada em 1976 como provedora de educação online para adultos trabalhadores. De acordo com o comunicado à imprensa da empresa, a universidade visa proporcionar oportunidades de ensino superior que ajudem os estudantes a desenvolver conhecimentos e habilidades para seus objetivos profissionais.
Em outras notícias recentes, a Phoenix Education Partners, Inc. começou a ser negociada na Bolsa de valores de Nova Iorque a US$ 38 por ação, superando seu preço inicial de oferta pública (IPO) de US$ 32 por ação. A empresa havia anunciado a precificação de seu IPO a US$ 32 por ação, com a oferta consistindo em 4.250.000 ações de capital ordinário sendo vendidas por acionistas existentes. Os subscritores receberam uma opção de 30 dias para adquirir 637.500 ações adicionais pelo preço do IPO, excluindo descontos e comissões de subscrição. Esses desenvolvimentos marcam passos significativos para a Phoenix Education Partners ao entrar no mercado público.
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