A Piper Sandler expressou confiança contínua na Agios Pharmaceuticals (NASDAQ: AGIO), mantendo uma classificação Overweight e um preço-alvo de $56,00.
A postura positiva da firma baseia-se em uma nova pesquisa com hematologistas, que indica uma perspectiva promissora para a adoção do mitapivat e Casgevy no tratamento da talassemia e da doença falciforme (DF).
A pesquisa, que incluiu respostas de 53 hematologistas, sugere que essas condições representam uma necessidade médica significativa não atendida, posicionando ambos os medicamentos favoravelmente no mercado.
De acordo com o feedback, o mitapivat, em particular, destaca-se com alta conscientização e forte disposição entre os médicos para prescrevê-lo para talassemia e DF. Os atributos do medicamento alinham-se bem com o que os médicos mais desejam em tratamentos para essas doenças.
O Casgevy também recebeu feedback positivo, apoiando as expectativas da Vertex Pharmaceuticals de uma adoção inicial moderada, mas com significativo potencial a longo prazo.
A pesquisa indicou que aproximadamente um terço dos pacientes com DF e talassemia dependente de transfusão poderiam eventualmente ser candidatos à terapia gênica, o que é um bom presságio para o futuro do Casgevy.
As projeções da Piper Sandler para o mitapivat são notavelmente mais altas que o consenso, indicando uma forte crença no potencial de mercado do medicamento. Enquanto isso, suas estimativas para o Casgevy alinham-se com o consenso, com grande crescimento previsto a partir de 2026.
Em outras notícias recentes, a Agios Pharma fez avanços significativos em seus programas clínicos e acordos financeiros. A empresa relatou resultados positivos do seu estudo ENERGIZE-T de Fase 3 do mitapivat durante a teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2024.
O estudo marcou o mitapivat como o primeiro tratamento oral modificador da doença a mostrar eficácia na talassemia dependente de transfusão. Preparativos estão em andamento para possíveis lançamentos do mitapivat para talassemia e doença falciforme em 2025 e 2026, respectivamente.
A RBC Capital recentemente ajustou sua perspectiva sobre a Agios, elevando o preço-alvo para $55 de $53, mantendo a classificação Outperform. Esta revisão segue os resultados do ensaio ACTIVATE-KidsT para PKD pediátrica que não atenderam ao critério estatístico pré-especificado. No entanto, a RBC Capital acredita que os dados ainda podem apoiar um caminho regulatório adiante.
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