TORONTO, Ontário e CAMBRIDGE, Massachusetts - A ProMIS Neurosciences Inc. (NASDAQ: PMN), uma empresa de biotecnologia especializada em terapêutica de anticorpos para doenças neurodegenerativas, anunciou um acordo de financiamento de investimento privado em capital público (PIPE).
A empresa levantou aproximadamente US$ 30,3 milhões emitindo unidades compostas por ações ordinárias e warrants, com potencial para US$ 92,4 milhões adicionais após o exercício dos warrants, dependendo da aprovação dos acionistas.
O financiamento, que inclui investidores novos e existentes, está programado para ser encerrado em 31 de julho de 2024, sujeito às condições padrão de fechamento. A Guggenheim Securities, LLC atuou como principal agente de colocação, com a Ceros Financial Services, Inc. e a Leede Financial Inc. também participando do acordo.
O ProMIS pretende usar os recursos para promover o desenvolvimento clínico de seu principal candidato terapêutico, PMN310, para a doença de Alzheimer, bem como para capital de giro e despesas corporativas gerais. O PMN310 está atualmente em um estudo de Fase Ib, com a empresa antecipando o financiamento para estender sua pista operacional além dos próximos marcos de dados de 6 e 12 meses.
O financiamento do PIPE inclui três parcelas de warrants, com warrants da Tranche A e da Tranche B sujeitos à aprovação dos acionistas, de acordo com a Regra de Listagem da Nasdaq 5635(d). Os warrants da Tranche A, ao preço de US$ 2,02, e os warrants da Tranche B, também de US$ 2,02, têm condições de exercício e datas de vencimento variadas com base na divulgação de dados de estudos clínicos. Os warrants da Tranche C são imediatamente exercíveis a US$ 2,50 e expirarão em 31 de julho de 2029.
Os títulos oferecidos neste financiamento PIPE não foram registrados sob o Securities Act de 1933 e não podem ser vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção de requisitos de registro. A ProMIS se comprometeu a registrar a revenda das ações ordinárias e ações emitidas mediante o exercício dos warrants junto à SEC.
Essa iniciativa de financiamento atraiu investidores especializados em saúde, como Great Point Partners, LLC, Armistice Capital, Ally Bridge Group, Sphera Healthcare e outros investidores institucionais e individuais credenciados.
As informações neste artigo são baseadas em uma declaração de comunicado de imprensa da ProMIS Neurosciences Inc.
Em outras notícias recentes, a ProMIS Neurosciences relatou resultados preliminares positivos de seu ensaio clínico de Fase 1a do PMN310, um tratamento potencial para a doença de Alzheimer. O estudo, envolvendo voluntários saudáveis, revelou que o PMN310 foi bem tolerado em quatro níveis de dose ascendentes e atravessou com sucesso a barreira hematoencefálica.
Nenhum evento adverso grave foi relatado e o medicamento demonstrou um perfil de segurança favorável. Além disso, o líquido cefalorraquidiano dos participantes mostrou níveis dependentes da dose de PMN310, sugerindo um potencial envolvimento com alvos de doenças em pacientes com Alzheimer.
O CEO da empresa, Neil Warma, e o diretor médico, Dr. Larry Altstiel, expressaram otimismo sobre esses resultados e o potencial de avanço do PMN310 para a próxima fase de ensaios clínicos.
Espera-se que o conjunto de dados completo do estudo seja apresentado em uma reunião médica ainda este ano. Esses são desenvolvimentos recentes na busca da empresa por uma opção de tratamento diferenciada para a doença de Alzheimer.
InvestingPro Insights
Em meio ao recente anúncio de financiamento do PIPE pela ProMIS Neurosciences Inc. (NASDAQ: PMN), as métricas financeiras e de mercado da empresa fornecem um quadro misto para os investidores. De acordo com dados do InvestingPro, a ProMIS Neurosciences tem atualmente uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 38,26 milhões. A relação Preço/Livro da empresa, nos últimos doze meses que antecederam o 1º trimestre de 2024, é de 496,29, o que pode sinalizar uma avaliação premium em relação ao valor contábil da empresa.
Apesar do influxo de capital destinado ao avanço clínico de seu candidato terapêutico para Alzheimer, PMN310, a ProMIS Neurosciences enfrentou desafios refletidos em seu desempenho financeiro. A empresa registrou um lucro bruto negativo de US$ 6,5 milhões nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024. Isso se alinha com uma das dicas do InvestingPro, que destaca as fracas margens de lucro bruto da empresa. Além disso, a empresa não foi lucrativa nos últimos doze meses, com um EBITDA negativo de US$ 12,14 milhões, corroborando outra dica do InvestingPro de que os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano.
Em uma nota mais positiva, a ProMIS teve um forte retorno no último mês, com um retorno total de preço de 31,87%, o que pode ser indicativo do otimismo dos investidores em torno do potencial da empresa no espaço de doenças neurodegenerativas. No entanto, é importante observar que o ProMIS não paga dividendos aos acionistas, o que pode ser uma consideração para investidores focados em renda.
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