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GREENWICH, Conn. - A QXO, Inc. (NYSE: QXO) anunciou a extensão de sua oferta de aquisição de todas as ações em circulação da Beacon Roofing Supply, Inc. (Nasdaq: BECN) por $124,25 por ação em dinheiro. Originalmente programada para expirar em 03.03.2025, a oferta agora permanecerá aberta até 10.03.2025. A extensão segue uma resposta significativa dos acionistas, com aproximadamente 19,18% das ações da Beacon já comprometidas. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações da Beacon estão atualmente negociando ligeiramente acima do seu Valor Justo, com a ação mostrando um forte ganho de 33% nos últimos seis meses.
A oferta da QXO surge em meio ao que descreve como resistência do Conselho da Beacon, apesar do recente desempenho abaixo do esperado da empresa, incluindo resultados do Q4 2024 abaixo das expectativas e uma previsão de EBITDA para Q1 2025 40% abaixo do consenso. Dados do InvestingPro revelam que 10 analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para baixo, enquanto a empresa mantém um índice P/L de 20,3x e EV/EBITDA de 11,6x. O presidente e CEO da QXO, Brad Jacobs, criticou o Conselho por impedir que os acionistas aceitassem a oferta, especialmente considerando que o presidente e CEO da Beacon venderam recentemente ações significativas a preços bem abaixo da oferta da QXO.
A oferta não está sujeita a condições de financiamento ou due diligence, já que a QXO obteve compromissos de financiamento total de vários grandes bancos e recebeu autorização antitruste nos EUA e Canadá. O financiamento, junto com o caixa disponível da QXO, deve cobrir o valor da compra, qualquer refinanciamento necessário da dívida da Beacon e taxas e despesas relacionadas à transação. Notavelmente, a Beacon mantém um índice de liquidez corrente saudável de 1,97, indicando forte liquidez para cumprir obrigações de curto prazo, segundo métricas do InvestingPro.
A QXO, fornecedora de soluções e serviços de tecnologia, busca uma expansão significativa no setor de distribuição de produtos para construção, visando crescimento substancial de receita através de aquisições e desenvolvimento orgânico. A Beacon demonstrou sólido potencial de crescimento, com receita aumentando 7% nos últimos doze meses para $9,8 bilhões.
Os termos da oferta estão detalhados em documentos arquivados na Securities and Exchange Commission, cuja leitura é recomendada aos acionistas. A Computershare Trust Company, N.A. atua como depositária e agente pagador da oferta, e acionistas que precisem de assistência podem contatar a Innisfree M&A Incorporated, agente de informações da oferta.
Em outras notícias recentes, a Beacon Roofing Supply reportou lucros do quarto trimestre abaixo das expectativas dos analistas, com lucro por ação ajustado de $1,32 contra os $1,65 esperados. Apesar disso, a empresa alcançou vendas recordes no quarto trimestre, com receita crescendo 4,5% ano a ano para $2,4 bilhões, embora abaixo dos $2,43 bilhões esperados. As vendas de produtos para telhados residenciais aumentaram 0,8%, enquanto as vendas de produtos para telhados não residenciais e produtos complementares subiram 5,5% e 11,7%, respectivamente.
Analistas da Benchmark mantiveram a recomendação de Compra para a Beacon Roofing Supply com preço-alvo de $140, citando o desempenho recorde do quarto trimestre e perspectivas positivas para o próximo ano. Enquanto isso, o RBC Capital Markets ajustou seu preço-alvo de $130 para $124, mantendo a classificação Outperform, mas observando desafios com margem bruta e despesas operacionais. A Truist Securities também revisou seu preço-alvo para $124,25, refletindo o interesse contínuo de aquisição da QXO.
As vendas líquidas da Beacon Roofing Supply para o ano fiscal de 2024 cresceram 7,1% para $9,76 bilhões, marcando outro recorde da empresa, embora o lucro líquido anual tenha diminuído em relação ao ano anterior. O foco estratégico da empresa em fusões, aquisições e novas localizações deve apoiar o crescimento do EBITDA apesar das condições econômicas desafiadoras. Com a aproximação do Dia do Investidor, os participantes do mercado estarão atentos a atualizações sobre planos estratégicos e potenciais aquisições.
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