Na segunda-feira, a Raymond James ajustou sua classificação para as ações da Everi Holdings (NYSE:EVRI), passando de um status de 'Compra Forte' para 'Desempenho de Mercado'. A revisão segue o recente anúncio de que a empresa de private equity Apollo adquirirá a divisão de jogos da International Game Technology (IGT) e a Everi Holdings por um total aproximado de US$ 6,3 bilhões.
O acordo define o preço de retirada da Everi em US$ 14,25 por ação, o que representa um prêmio de 56% sobre o preço no fechamento do mercado de quinta-feira. Analistas da Raymond James observaram que esse preço se alinha com o preço de emissão implícito para o acordo com a IGT. Eles avaliaram a transação em aproximadamente 6 vezes o EBITDA projetado para 2024 da Everi e cerca de 12 vezes o fluxo de caixa livre (FCF) esperado, considerando a avaliação justa.
A empresa de pesquisa de ações também expressou que não prevê uma oferta concorrente mais alta, citando dificuldades recentes no setor de negócios de jogos. Com o preço de aquisição apenas ligeiramente acima da meta anterior de US$ 14 e as ações da Everi atualmente sendo negociadas com um desconto de aproximadamente 11% em relação ao preço de aquisição, a Raymond James decidiu adotar uma postura neutra em relação às ações.
A Everi Holdings, especializada em máquinas de jogos eletrônicos e soluções de tecnologia financeira para a indústria de jogos, viu suas ações reagirem às notícias de aquisição, negociando mais perto do preço de compra proposto. Espera-se que a transação seja concluída sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias.
Em outras notícias recentes, a Everi Holdings anunciou planos de fusão com os negócios Global Gaming e Play Digital da IGT, com a fusão prevista para ser finalizada entre o final de 2024 e o início de 2025. Esse movimento visa aprimorar as ofertas de produtos e expandir a presença no mercado.
A Truist Securities ajustou sua perspectiva para a Everi Holdings, reduzindo o preço-alvo para US$ 10 dos US$ 11 anteriores, mantendo uma classificação de Hold para as ações. Esta revisão reflete a análise da empresa sobre as recentes fusões e aquisições no subsetor de jogos.
O analista da empresa cita a conclusão das atividades de M&A previstas para 2024 como um fator que influencia o novo preço-alvo. No entanto, o analista também observou que a Everi pode enfrentar riscos de ganhos no curto prazo devido a interrupções relacionadas a fusões e aquisições e lançamentos de produtos mais lentos do que o esperado. Apesar de um declínio no segmento de Jogos, os serviços de acesso a dinheiro Fintech da Everi tiveram crescimento.
Os resultados do primeiro trimestre da Everi mostraram uma queda em seu segmento de Jogos, mas seus serviços de acesso a dinheiro Fintech cresceram. O EBITDA ajustado caiu para US$ 80,3 milhões, de US$ 92,5 milhões no trimestre do ano anterior. A empresa prevê crescimento de receita e retorno ao crescimento das receitas de Fintech no segundo semestre de 2024. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes relativos à Everi Holdings.
InvestingPro Insights
A Everi Holdings (NYSE:EVRI) tem estado no centro das atenções dos investidores após o anúncio da aquisição pela Apollo. Para fornecer mais contexto, os dados do InvestingPro destacam uma robusta margem de lucro bruto de 80,22% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, o que ressalta a eficiência da empresa na gestão do custo dos produtos vendidos em relação à sua receita. Além disso, o impressionante retorno de 52,98% das ações na última semana parece refletir a reação positiva do mercado às notícias de aquisição.
As dicas do InvestingPro também revelam que a estratégia agressiva de recompra de ações da administração pode ser um sinal de confiança nas perspectivas futuras da empresa. Além disso, os analistas preveem que a Everi será lucrativa este ano, um sentimento que é apoiado pelo desempenho da empresa nos últimos doze meses. Embora a ação seja negociada a um alto múltiplo Preço/Valor Contábil de 4,66, indicando que pode ter um preço rico em comparação com seu valor contábil, os retornos recentes e as previsões de lucratividade podem ser um atrativo para os investidores.
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