A Ready Capital anunciou o lançamento de uma oferta pública de notas sênior não garantidas. Os termos, incluindo a taxa de juros e o prazo de vencimento das notas, serão definidos no momento da precificação da oferta. Morgan Stanley & Co. LLC, Piper Sandler & Co., RBC Capital Markets, LLC, UBS Investment Bank e Wells Fargo Securities, LLC foram nomeados como os coordenadores líderes da transação.
A Ready Capital também expressou sua intenção de listar as notas na New York Stock Exchange sob o símbolo RCD. A oferta é baseada em uma declaração de registro que se tornou efetiva em 22.03.2022 e está disponível por meio de um suplemento preliminar do prospecto e prospecto anexo arquivados na Securities and Exchange Commission (SEC).
Este comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas, que são baseadas em expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros. Essas declarações estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições sobre a Ready Capital, incluindo fatores detalhados no suplemento do prospecto e prospecto anexo, bem como no Relatório Anual da Ready Capital no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31.12.2023 e outros arquivamentos na SEC. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a Ready Capital atualmente parece ligeiramente subvalorizada. Descubra métricas de avaliação detalhadas e análise financeira abrangente no Relatório de Pesquisa Pro da Ready Capital, parte da cobertura do InvestingPro de mais de 1.400 ações dos EUA.
A Ready Capital não assume nenhuma obrigação de atualizar essas declarações prospectivas, mesmo que novas informações se tornem disponíveis no futuro.
A oferta das notas sênior não garantidas é feita exclusivamente por meio do suplemento do prospecto e prospecto anexo. Este anúncio não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra de quaisquer títulos da Ready Capital. A venda desses títulos não será legal em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
As informações fornecidas aqui são baseadas em um comunicado à imprensa da Ready Capital Corporation.
Em outras notícias recentes, a Ready Capital Corporation revelou um desempenho misto em seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2024. A empresa reportou uma perda GAAP de 0,07$ por ação, um ganho ajustado de lucros distribuíveis de 0,25$ por ação e um recorde de originações de empréstimos para pequenas empresas de 440 milhões$. Apesar de uma queda de 6% nos empréstimos originados, o portfólio de imóveis comerciais (CRE) da Ready Capital está em 8,1 bilhões$. Desenvolvimentos recentes também apontam para a saída contínua da empresa do setor de empréstimos hipotecários residenciais, esperando gerar 40 milhões$ dos direitos de serviço hipotecário remanescentes.
Os destaques financeiros da empresa também indicam uma forte posição de liquidez com 181 milhões$ em caixa irrestrito. A administração expressou otimismo cauteloso em relação à estabilização do ciclo CRE e discussões estão em andamento com bancos para refinanciar uma dívida de 120 milhões$ com vencimento no próximo ano. Em outros desenvolvimentos recentes, a Ready Capital está considerando recompras agressivas de ações e uma potencial cisão livre de impostos do negócio digital focado em empréstimos para pequenas empresas.
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