reAlpha precifica oferta pública de US$ 2 milhões a US$ 0,15 por ação

DUBLIN, Ohio - A reAlpha Tech Corp. (NASDAQ:AIRE) anunciou na quarta-feira a precificação de uma oferta pública que visa arrecadar aproximadamente US$ 2 milhões em receita bruta antes de deduzir as taxas do agente de colocação e outras despesas. A oferta ocorre enquanto os dados do InvestingPro mostram que a capitalização de mercado da empresa está em US$ 11,34 milhões, com métricas financeiras preocupantes, incluindo EBITDA negativo de -US$ 7,26 milhões nos últimos doze meses.

A empresa de tecnologia imobiliária impulsionada por IA está oferecendo 13.333.334 ações ordinárias a US$ 0,15 por ação, juntamente com warrants Série A-1 e Série A-2. Cada ação vem com um warrant Série A-1 e um warrant Série A-2 para comprar ações adicionais a um preço de exercício de US$ 0,15 por ação. O preço da oferta reflete o declínio significativo das ações, que perderam mais de 93% de seu valor no acumulado do ano, de acordo com dados do InvestingPro.

Os warrants da Série A-1 expirarão cinco anos após a aprovação dos acionistas, enquanto os warrants da Série A-2 expirarão após 24 meses. Ambas as séries de warrants se tornarão exercíveis após receber a aprovação dos acionistas.

A H.C. Wainwright & Co. está atuando como agente de colocação exclusivo para a oferta, que deve ser concluída por volta de 18 de julho, sujeita às condições habituais de fechamento.

De acordo com a empresa, os recursos serão utilizados para capital de giro e fins corporativos gerais, potencialmente incluindo pagamento de dívidas, aquisições, despesas de capital e compras de criptomoedas, em linha com a política de investimento da empresa. Esta captação de capital parece crucial, já que a análise do InvestingPro indica que a empresa está rapidamente consumindo seu caixa, com um preocupante índice de liquidez corrente de 0,58, sugerindo que as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 14 insights financeiros adicionais sobre a saúde financeira da AIRE.

A oferta está sendo realizada de acordo com uma declaração de registro no Formulário S-1 que foi declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários em 16 de julho.

A reAlpha se descreve como desenvolvedora de uma plataforma completa que simplifica transações imobiliárias por meio de serviços integrados de corretagem, hipoteca e título, com o objetivo de criar um caminho mais acessível para a propriedade de imóveis.

Este anúncio é baseado em um comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a reAlpha Tech Corp. divulgou seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025, relatando receitas de US$ 0,9 milhão e uma perda ajustada de EBITDA de US$ 2,0 milhões. Apesar da receita ter superado as projeções, o EBITDA ficou abaixo das expectativas, levando o Maxim Group a reduzir seu preço-alvo para a reAlpha para US$ 1,25, mantendo a classificação de Compra. A empresa também recebeu um aviso de resgate da Streeterville Capital no valor de US$ 350.000, que a reAlpha planeja liquidar emitindo ações ordinárias. Além disso, a reAlpha recebeu um aviso da Nasdaq por não conformidade com a regra de valor de mercado, concedendo à empresa até 29 de dezembro de 2025 para recuperar a conformidade. Em uma mudança estratégica de liderança, Mike Logozzo foi nomeado como o novo CEO, com o fundador da empresa, Giri Devanur, passando a ser o Presidente Executivo. Além disso, a reAlpha firmou um acordo de renúncia com a Streeterville Capital, permitindo que cumpra certas restrições para sua proposta de oferta de ações. A empresa continua enfrentando desafios, como potencialmente buscar mais capital, enquanto se concentra em iniciativas de crescimento e expansão no mercado de serviços imobiliários.

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