Na sexta-feira, a RBC Capital ajustou sua perspectiva para as ações da Mineral Resources Limited (MIN:AU) (OTC:MALRF), reduzindo o preço-alvo para AUD84,00 dos AUD85,00 anteriores. Apesar dessa mudança, a empresa manteve sua classificação Outperform na ação.
A revisão segue o anúncio do desligamento do hub de Yilgarn, que deve influenciar o EBITDA e os lucros da empresa para FY25 e FY26. A RBC Capital reconheceu o impacto negativo do fechamento, mas também observou o tamanho relativamente pequeno do ativo afetado.
A empresa sugere que esse desenvolvimento poderia oferecer à Mineral Resources uma oportunidade de realocar sua força de trabalho qualificada para ativos mais rentáveis, como a Onslow, potencialmente acelerando o crescimento desses projetos.
A ligeira queda no preço-alvo para AUD84,00 reflete os efeitos esperados da paralisação de Yilgarn. No entanto, a posição da RBC Capital sobre Recursos Minerais permanece positiva, citando vários fatores que contribuem para sua classificação Outperform.
Isso inclui o crescimento projetado dos lucros do AF24 para o AF26, o crescimento da produção, um retorno total significativo para os acionistas (TSR) implícito em alta e um balanço de fortalecimento após a recente venda da Haul Road.
A análise da RBC Capital indica confiança na capacidade da Mineral Resources de navegar pelos desafios impostos pela paralisação do hub de Yilgarn. A empresa acredita que as decisões estratégicas e a saúde financeira da empresa apoiarão seu crescimento contínuo e desempenho no mercado.
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