Por que o preço do café disparou em agosto nos mercados internacionais?
MILL VALLEY, Califórnia - A Redwood Trust, Inc. (Nova York:RWT), um fundo de investimento imobiliário com capitalização de mercado de US$ 760 milhões, anunciou que precificou uma oferta de US$ 50 milhões em valor principal agregado de notas conversíveis seniores a 7,75% com vencimento em 2027 para certos investidores em uma colocação direta. A transação deve ser concluída na segunda-feira.
As notas serão emitidas como uma reabertura da mesma série das notas conversíveis seniores existentes da empresa a 7,75% com vencimento em 2027, das quais US$ 247,17 milhões estão atualmente em circulação.
Os juros sobre as notas serão pagos semestralmente em 15 de junho e 15 de dezembro, com vencimento marcado para 15 de junho de 2027, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antecipadamente. A taxa de conversão é de 95,6823 ações ordinárias por US$ 1.000 de valor principal, equivalente a um preço de conversão de aproximadamente US$ 10,45 por ação, representando um prêmio de 78% sobre o preço de fechamento de 21 de agosto.
A Redwood estima receitas líquidas de aproximadamente US$ 49,2 milhões após despesas. A empresa planeja usar os recursos para fins corporativos gerais, que podem incluir o financiamento de seus negócios bancários hipotecários, a aquisição de títulos lastreados em hipotecas, a realização de investimentos estratégicos ou o pagamento de dívidas existentes. Com um índice de liquidez saudável de 7,28, a análise do InvestingPro mostra que os ativos líquidos da empresa excedem bem suas obrigações de curto prazo. Obtenha acesso a mais 8 ProTips exclusivas e análises financeiras abrangentes por meio dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro.
O fundo de investimento imobiliário especializa-se em fornecer liquidez para segmentos do mercado imobiliário dos EUA não bem atendidos por programas governamentais por meio de suas três plataformas focadas em habitação residencial: Sequoia, Aspire e CoreVest.
A oferta está sendo feita de acordo com uma declaração de registro em prateleira efetiva arquivada na Comissão de Valores Mobiliários, segundo o comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Redwood Trust Inc. divulgou seus resultados do 2º tri de 2025, mostrando um lucro por ação (LPA) de US$ 0,18, que superou ligeiramente as expectativas do mercado de US$ 0,17. Apesar desse resultado positivo, as ações da empresa sofreram uma queda, indicando preocupações dos investidores com desafios financeiros mais amplos e mudanças estratégicas. Além disso, a Redwood Trust anunciou planos para oferecer US$ 50 milhões em notas conversíveis seniores a 7,75% com vencimento em 2027, sujeitas às condições de mercado. Esta oferta será uma reabertura da mesma série inicialmente emitida em junho de 2022 e outubro de 2024, com US$ 247.170.000 atualmente em circulação. A empresa pretende usar os recursos para fins corporativos gerais, incluindo o financiamento de seus negócios de empréstimos e bancários hipotecários, a aquisição de títulos lastreados em hipotecas, a realização de investimentos estratégicos ou a recompra de dívidas existentes. Esses desenvolvimentos recentes destacam as manobras financeiras estratégicas da Redwood Trust em meio a um ambiente de mercado desafiador.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.