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Investing.com — A Regent Acquisitions 2025 Limited, uma empresa privada de responsabilidade limitada, anunciou uma oferta totalmente em dinheiro para adquirir todo o capital social emitido e a ser emitido da Inspired PLC, consultora britânica de energia e sustentabilidade. A oferta avalia a Inspired em aproximadamente US$ 109,35 milhões, com os acionistas tendo direito a receber 68,5 pence por ação em dinheiro.
A proposta representa um prêmio significativo sobre os preços recentes de negociação, incluindo um aumento de 71,3% sobre o preço das ações da Inspired durante sua colocação de US$ 21,25 milhões em 08.01.2025, e um prêmio de 12,3% sobre o preço de fechamento na última data praticável.
A Regent, que tem sido acionista de longo prazo da Inspired desde a listagem da empresa na AIM em novembro de 2011, atualmente detém aproximadamente 29,36% do capital social ordinário emitido da Inspired através da Regent Gas Holdings Limited, membro do Grupo Regent. Adicionalmente, a Regent Gas Holdings Limited possui warrants e notas de empréstimo conversíveis da Inspired que poderiam aumentar ainda mais sua participação após a conversão.
A aquisição é motivada pela estratégia da Regent de focar na geração de caixa e redução da dívida da Inspired, visando eliminar a dívida da empresa até o final de 2026. A Regent expressou sua intenção de interromper futuros pagamentos de dividendos até que a dívida seja liquidada e propõe uma revisão estratégica para melhorar a eficiência operacional.
A Regent confirmou que pretende manter a listagem da Inspired na AIM, permitindo que os acionistas que não aceitarem a oferta permaneçam investidos na empresa. A oferta está condicionada ao recebimento de aceitações que resultariam na Regent e suas partes concertadas detendo mais de 50% dos direitos de voto da Inspired.
A oferta será financiada com os recursos de caixa existentes da Regent, com a SPARK Advisory Partners Limited confirmando a disponibilidade de fundos suficientes para cumprir a contrapartida em dinheiro.
O Documento da Oferta, detalhando os termos e condições da aquisição, deverá ser enviado aos acionistas da Inspired no máximo 28 dias a partir do anúncio de hoje.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa.
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