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MINNEAPOLIS - A Regis Corporation (NASDAQ:RGS), uma empresa proeminente no setor de cuidados capilares, concluiu a aquisição estratégica da Alline Salon Group (ASG), sua maior franqueada. A transação, que foi finalizada hoje, inclui uma consideração inicial de 22 milhões de dólares e a possibilidade de a ASG ganhar 3 milhões de dólares adicionais em pagamentos de earn-out ao longo dos próximos três anos. O anúncio ocorre em um momento em que as ações da Regis demonstraram um notável impulso, com um retorno de preço de 370% nos últimos seis meses, de acordo com dados do InvestingPro.
A aquisição abrange um portfólio de 314 salões operando sob as marcas Supercuts, Cost Cutters e Holiday Hair, principalmente em Michigan, Ohio e Pensilvânia. O desempenho financeiro desses salões até outubro de 2024 mostrou receitas de 83 milhões de dólares, com 11,1 milhões de dólares em EBITDA de 4 paredes e 5,8 milhões de dólares em EBITDA.
O Presidente e CEO da Regis Corporation, Matthew Doctor, destacou os benefícios estratégicos e financeiros da aquisição. Doctor enfatizou o potencial de criação de valor do negócio que eles conhecem intimamente e as sinergias identificadas, esperadas para serem realizadas em 2026, entre 1,0 e 1,5 milhão de dólares. A aquisição foi projetada para manter o modelo asset-light da Regis, com aproximadamente 93% dos salões permanecendo de propriedade e operação de franqueados.
A consideração inicial foi financiada através de uma combinação de caixa disponível e um aumento do acordo de crédito da Regis com credores existentes. A transação em dinheiro e ações inclui 19 milhões de dólares em dinheiro e 3 milhões de dólares em ações ordinárias da Regis, sujeitas a um acordo de lock-up de 1 ano. Dados do InvestingPro revelam que a Regis opera com uma carga de dívida significativa, com uma relação dívida/patrimônio líquido de 6,75x. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da Regis e 12 ProTips adicionais, considere explorar a análise abrangente do InvestingPro.
A aquisição da ASG pela Regis é posicionada como um movimento para fortalecer sua conexão com as operações de salões e franqueados, fornecendo uma plataforma para testar e otimizar iniciativas para clientes e estilistas. Mike Sarafa, CEO da Alline Salon Group, expressou confiança nas oportunidades para os membros da equipe continuarem impulsionando resultados dentro da organização maior da Regis.
A transação é anunciada como sendo acretiva ao EBITDA Ajustado da Regis, e espera-se que a alavancagem diminua ligeiramente. Assessores jurídicos e financeiros estiveram envolvidos tanto da Regis quanto da ASG para facilitar a transação.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e reflete as expectativas da administração no momento do anúncio. A Regis Corporation, que franqueou ou possuía 4.359 locais em 30 de setembro de 2024, opera sob várias marcas, incluindo Supercuts, SmartStyle e Cost Cutters. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação geral de saúde financeira "Razoável" de 2,3 em 5, com analistas projetando um ano desafiador pela frente. Obtenha acesso ao Relatório de Pesquisa Pro completo, disponível para a Regis e mais de 1.400 outras ações dos EUA, para tomar decisões de investimento mais informadas.
Em outras notícias recentes, a Regis Corporation reportou resultados mistos em seu primeiro trimestre fiscal de 2025. As receitas totais da empresa caíram para 46,1 milhões de dólares, uma diminuição de 7,3 milhões de dólares em relação ao ano anterior, devido à menor renda de aluguel de franquias e receita do fundo de publicidade. No entanto, o EBITDA ajustado melhorou para 7,6 milhões de dólares, com as margens expandindo para 40%. Apesar de uma ligeira diminuição nas vendas comparáveis, o lucro por ação ajustado aumentou para 0,93 dólares, de 0,71 dólares no ano anterior.
A Regis está atualmente focada em melhorias operacionais e uma nova estratégia digital para reverter tendências negativas de tráfego e aumentar a rentabilidade dos franqueados. A empresa lançou um programa de recompensas unificado que contribuiu para que as vendas de membros leais atingissem 20% das vendas totais. Apesar de fechar um saldo líquido de 49 salões durante o trimestre, a Regis antecipa um crescimento contínuo do EBITDA ajustado no ano fiscal de 2025.
Os desenvolvimentos recentes também revelam um declínio na receita de royalties e taxas de 1,2 milhão de dólares devido ao fechamento de salões, e um prejuízo líquido reportado de 900.000 dólares para o trimestre. No entanto, o EBITDA ajustado para o negócio principal de franquias ficou em 8 milhões de dólares, e o caixa das operações melhorou em 1,5 milhão de dólares em relação ao ano anterior. As mudanças estratégicas e os resultados recentes da Regis Corporation destacam o compromisso da empresa com o crescimento futuro e a rentabilidade.
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