Na segunda-feira, o Wells Fargo ajustou sua perspectiva para as ações da Edwards Lifesciences (NYSE:EW), reduzindo o preço-alvo de $90,00 para $80,00, mantendo a classificação Overweight para a empresa.
A revisão ocorre em função de mudanças no modelo financeiro da firma, particularmente a exclusão da unidade Critical Care das projeções a partir do terceiro trimestre de 2024.
O analista observou que a divisão Critical Care deveria contribuir com aproximadamente $0,40 para a estimativa de lucro por ação (LPA) de 2024.
Como resultado da exclusão, as previsões de LPA para o terceiro e quarto trimestres de 2024 foram reduzidas em $0,10 cada trimestre para $0,57 e $0,63, respectivamente. Este ajuste leva em conta uma recompra estimada de aproximadamente 14,5 milhões de ações.
A estimativa de LPA para o ano completo de 2024 foi revisada para baixo para $2,56, da projeção anterior de $2,76. Olhando para 2025, a previsão de LPA foi reduzida para $2,55 da estimativa anterior de $3,04.
Apesar dessas reduções, a firma continua a antecipar um crescimento orgânico do core de 9,1%, excluindo a Critical Care, com uma margem bruta de 78,8% e uma margem operacional de 28,3%.
Durante a Conferência de Saúde do Wells Fargo, a administração da Edwards Lifesciences comunicou que espera que o LPA para 2025 seja substancialmente menor que a previsão para 2024.
No entanto, também indicaram que o crescimento no LPA core, excluindo a Critical Care, ajudaria a equilibrar a diluição de negócios recentes. A administração havia previamente retirado sua orientação de LPA para 2024 de $2,70 a $2,80 durante a teleconferência do segundo trimestre.
O analista estima que o LPA para 2025 possa ser em torno de $2,55, considerando a recente redução de 3% no quadro de funcionários da empresa, que deve ajudar a mitigar o impacto dilutivo de aquisições recentes. A Edwards Lifesciences vê 2025 como um ano de transição, esperando que o crescimento do LPA seja retomado posteriormente.
Em outras notícias recentes, a Edwards Lifesciences tem sido o centro de vários desenvolvimentos. A empresa de tecnologia médica reportou uma receita $95 milhões acima do esperado, atingindo vendas totais de $1,63 bilhão.
No entanto, seu segmento de Substituição de Válvula Aórtica Transcateter (TAVR) ficou abaixo das expectativas, levando a uma revisão da orientação de crescimento anual do TAVR para 5-7%. Isso levou várias firmas a ajustarem suas perspectivas.
A Piper Sandler manteve a classificação Neutral com um preço-alvo consistente de $73,00, enquanto a Citi revisou seu preço-alvo para $83,00. A Wolfe Research elevou a classificação da ação para Peerperform, e a Mizuho manteve sua classificação Outperform, mas reduziu o preço-alvo para $85.
A Edwards Lifesciences também anunciou as aquisições da JenaValve e Endotronix, totalizando aproximadamente $1,1 bilhão em dinheiro adiantado. Essas aquisições são vistas como um ajuste estratégico para a empresa, trazendo tecnologias potencialmente disruptivas para grandes mercados atualmente subpenetrados.
A empresa está se aproximando da conferência Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) com otimismo, pois oferece uma plataforma para mostrar novos dados e desenvolvimentos em tratamentos cardiovasculares.
À luz desses desenvolvimentos recentes, os investidores estão observando atentamente a Edwards Lifesciences, enquanto ela continua a navegar pelo complexo cenário de saúde, focando em inovação e expansão de mercado.
Insights do InvestingPro
A Edwards Lifesciences (NYSE:EW) tem navegado por um cenário financeiro dinâmico, e dados em tempo real do InvestingPro fornecem uma compreensão mais profunda da posição atual de mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de $40,25 bilhões e um índice P/L de 27,34, a avaliação da empresa reflete sua posição no setor de dispositivos médicos. Notavelmente, o índice P/L ajustado para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 é de 23,01, sugerindo uma avaliação ligeiramente mais favorável ao considerar os ganhos recentes.
As Dicas do InvestingPro destacam que a estratégia agressiva de recompra de ações da administração pode ser um sinal de confiança nas perspectivas futuras da empresa, enquanto a capacidade da empresa de cobrir seus pagamentos de juros a partir dos fluxos de caixa indica estabilidade financeira. Além disso, a Edwards Lifesciences opera com um nível moderado de dívida, o que pode proporcionar à empresa alguma flexibilidade em suas decisões estratégicas. Vale notar que os analistas preveem lucratividade para a empresa este ano, como evidenciado pelo desempenho dos últimos doze meses.
Investidores em busca de indicadores de crescimento encontrarão o crescimento de receita de 19,3% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 encorajador, junto com uma robusta margem de lucro bruto de 76,38%. Esses números sugerem que a Edwards Lifesciences tem gerenciado efetivamente seus custos e maximizado seu potencial de ganhos. Para aqueles que buscam mais insights e análises, o InvestingPro oferece dicas adicionais para a Edwards Lifesciences, acessíveis em https://www.investing.com/pro/EW.
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