Revolution Medicines anuncia oferta de ações de 600 milhões de dólares

REDWOOD CITY, Califórnia - A Revolution Medicines, Inc. (NASDAQ:RVMD), uma empresa biofarmacêutica focada no desenvolvimento de terapias para cânceres dependentes de RAS, divulgou hoje o início de uma oferta pública de ações ordinárias avaliada em até 600 milhões de dólares. A empresa, cujas ações subiram mais de 100% no acumulado do ano, de acordo com dados do InvestingPro, também oferecerá aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 90 milhões de dólares adicionais em ações.

A conclusão, o cronograma e os termos exatos da oferta estão sujeitos às condições de mercado, e não há certeza quanto à finalização ou aos detalhes específicos da oferta. J.P. Morgan, TD Cowen, Goldman Sachs & Co. LLC e Guggenheim Securities estão atuando como coordenadores líderes conjuntos da oferta, enquanto o UBS Investment Bank foi nomeado coordenador líder.

Esta movimentação financeira segue o registro de prateleira da empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) em 04.03.2024, que entrou em vigor imediatamente após a submissão. A oferta está sendo realizada exclusivamente por meio de um prospecto, cujas cópias podem ser obtidas no site da SEC ou diretamente com os bancos de investimento envolvidos na oferta.

O pipeline de pesquisa e desenvolvimento da Revolution Medicines inclui vários inibidores RAS(ON) direcionados a diferentes variantes oncogênicas de proteínas RAS. A empresa está atualmente avançando no desenvolvimento clínico de seus inibidores RAS(ON), incluindo RMC-6236, RMC-6291 e RMC-9805. Medicamentos investigacionais adicionais direcionados a mutações específicas de RAS também fazem parte do portfólio da empresa. Com uma capitalização de mercado de 8,75 bilhões de dólares e metas de preço dos analistas variando de 63 a 86 dólares, detalhadas no abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro, a empresa atraiu atenção significativa dos investidores, apesar da atual falta de lucratividade.

O anúncio contém declarações prospectivas que estão sujeitas a riscos e incertezas, o que pode fazer com que os resultados reais difiram daqueles projetados. Essas declarações são baseadas nas expectativas atuais da empresa e não são garantias de desempenho futuro.

Investidores e mídia interessados nas operações da Revolution Medicines e na oferta proposta podem encontrar mais detalhes nos arquivos da empresa junto à SEC, incluindo seu relatório trimestral mais recente. Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da Revolution Medicines, Inc.

Em outras notícias recentes, a Revolution Medicines, Inc. relatou atualizações significativas em seus ensaios clínicos para cânceres dependentes de RAS, com foco nos inibidores RAS(ON) RMC-6236 e RMC-6291. O estudo RMC-6236-001 da empresa mostrou segurança e tolerabilidade promissoras no tratamento do adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC), com pacientes demonstrando uma sobrevida livre de progressão (PFS) mediana de 8,8 meses e uma taxa de resposta objetiva (ORR) de 36%.

No tratamento do câncer de pulmão de células não pequenas (NSCLC), o RMC-6236 teve uma ORR de 38% em certos pacientes. A empresa também está explorando terapias combinadas, com RMC-6236 combinado com pembrolizumab mostrando potencial, assim como a combinação de RMC-6236 com RMC-6291 no tratamento de tumores sólidos mutantes RAS G12C avançados.

A TD Cowen reiterou sua classificação de Compra para a Revolution Medicines, observando o potencial do RMC-6236 de se tornar o padrão de tratamento em PDAC e NSCLC. Apesar de reportar um prejuízo líquido de 156,3 milhões de dólares no terceiro trimestre, a Revolution Medicines mantém uma posição de caixa robusta de 1,55 bilhão de dólares, que se espera financiar as operações até 2027. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes nos programas clínicos em andamento da Revolution Medicines.

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