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LIMASSOL - A Robin Energy Ltd. (NASDAQ:RBNE), cuja ação caiu quase 38% na última semana de acordo com dados do InvestingPro, firmou um acordo de compra de valores mobiliários com investidores institucionais para uma oferta direta registrada de 763.000 ações ordinárias a US$ 5,25 por ação, anunciou a empresa hoje. O preço da oferta representa um desconto significativo em relação ao preço atual de negociação de US$ 8,73.
A oferta gerará aproximadamente US$ 4 milhões em receita bruta antes da dedução de comissões e despesas, uma captação de capital significativa para a empresa, que atualmente possui uma capitalização de mercado de US$ 20,84 milhões. A Maxim Group LLC está atuando como única agente de colocação para a transação.
De acordo com o comunicado da empresa, a Robin Energy pretende usar os recursos líquidos para capital de giro e fins corporativos gerais. A oferta deve ser concluída hoje, sujeita às condições habituais de fechamento.
A oferta está sendo conduzida sob um registro de prateleira efetivo no Formulário F-3 (Arquivo Nº 333-286726) que foi declarado efetivo pela Securities and Exchange Commission em 28 de abril de 2025. Um suplemento de prospecto relacionado aos valores mobiliários será arquivado na SEC.
A Robin Energy é uma empresa internacional proprietária de navios que fornece serviços de transporte de energia globalmente. A empresa atualmente possui um navio-tanque Handysize que transporta produtos petrolíferos em todo o mundo.
O anúncio foi feito em um comunicado à imprensa emitido pela empresa sediada em Chipre.
Em outras notícias recentes, a Robin Energy Ltd. anunciou uma série de ofertas diretas registradas, levantando capital significativo. A empresa firmou um acordo de compra de valores mobiliários com investidores institucionais para vender 965.000 ações ordinárias a US$ 5,25 por ação, gerando aproximadamente US$ 5,1 milhões em receita bruta. Outra oferta envolveu 860.000 ações ordinárias pelo mesmo preço por ação, com expectativa de render cerca de US$ 4,5 milhões. Essas ofertas destinam-se a financiar capital de giro e fins corporativos gerais, com a Maxim Group LLC atuando como única agente de colocação. As transações são conduzidas sob um registro de prateleira efetivo arquivado na SEC. Apesar da infusão de capital, o preço abaixo do mercado dessas ações levantou preocupações dos investidores sobre potencial diluição. As ofertas devem ser concluídas em junho de 2025, pendentes as condições habituais de fechamento.
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