BBAS3: Por que as ações do Banco do Brasil subiram hoje?
LONDRES - A Rosebank Industries PLC anunciou hoje que concluiu com sucesso uma captação de capital institucional, garantindo aproximadamente £1,14 bilhões através da emissão de 380 milhões de novas ações ordinárias ao preço de £3,00 por ação. Os fundos levantados estão destinados a financiar a aquisição da ECI, uma empresa privada com sede nos EUA especializada em sistemas críticos de distribuição elétrica.
Esta captação de capital segue um anúncio anterior detalhando o acordo da Rosebank para comprar a ECI. A aquisição faz parte da abordagem estratégica "Comprar, Melhorar, Vender" da Rosebank e será financiada através de uma combinação de linhas de crédito e do capital levantado junto a investidores institucionais.
A negociação das ações ordinárias existentes da empresa permanecerá suspensa no mercado AIM da Bolsa de valores de Londres até que o documento de admissão seja publicado, o que é esperado para cerca de 11.06.2025. Prevê-se que as novas ações ordinárias sejam admitidas para negociação em 03.07.2025, após a aprovação das resoluções da transação pelos acionistas da Rosebank em uma assembleia geral marcada para 01.07.2025.
A conclusão da aquisição da ECI está projetada para o terceiro trimestre de 2025. Após a conclusão, a Rosebank planeja cancelar a admissão das ações ordinárias e solicitar a readmissão do grupo ampliado de acordo com a Regra 14 do AIM.
Simon Peckham, Diretor Executivo da Rosebank, expressou gratidão aos acionistas e instituições de crédito por apoiarem a aquisição inaugural da empresa. Ele destacou o potencial da ECI para aumentar a lucratividade e entregar fortes retornos aos acionistas, aproveitando a posição de mercado da Rosebank e a expertise de gestão da ECI.
A transação também envolveu operações com partes relacionadas, com a BlackRock Inc., uma acionista substancial, participando da captação de capital sob os mesmos termos que outros investidores. Os diretores da empresa, após consulta com o Investec Bank PLC, seu consultor nomeado, consideraram os termos da captação de capital justos e razoáveis para os acionistas.
Este anúncio é baseado em um comunicado à imprensa e não contém material promocional ou avaliações subjetivas. A admissão das novas ações ordinárias está sujeita à aprovação dos acionistas e outras condições habituais.
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