MIAMI - A Ryder System, Inc. (NYSE: R), líder em soluções de logística e transporte, anunciou uma nova iniciativa de recompra de ações autorizada por seu Conselho de Administração. O programa, com início em 09.10.2024, permite à administração recomprar até 2,0 milhões de ações de seu capital social ao longo dos próximos dois anos, terminando em 09.10.2026.
Esta medida estratégica visa oferecer à administração da Ryder maior flexibilidade na estrutura de capital e alinha-se com os objetivos da empresa em relação à alavancagem do balanço, potenciais oportunidades de aquisição e melhoria dos retornos aos acionistas. O anúncio segue a conclusão de um programa similar de recompra de 2,0 milhões de ações autorizado em outubro de 2023 e concluído em setembro de 2024.
O Presidente e CEO da Ryder, Robert Sanchez, comentou sobre os robustos ganhos da empresa provenientes de suas operações contratuais de leasing, dedicadas e de cadeia de suprimentos. Ele afirmou: "O poder de ganhos de nossos negócios contratuais de leasing, dedicados e de cadeia de suprimentos nos permite investir continuamente em crescimento rentável e iniciativas estratégicas, enquanto também retornamos capital aos acionistas." Sanchez expressou confiança no modelo de negócios reestruturado da Ryder, que ele acredita estabelecer uma base sólida para crescimento e implantação de capital que agrega valor.
Além do novo programa discricionário de recompra de ações, a Ryder está continuando com um programa de recompra de ações anti-dilutivo, que foi autorizado em outubro de 2023 para compensar o efeito dilutivo das ações emitidas sob planos de ações para funcionários. Sob este programa em andamento, a empresa pode recomprar até 2,0 milhões de ações até 12.10.2025. Até 30.09.2024, 753.000 ações foram recompradas sob este esquema.
As recompras de ações podem ser conduzidas esporadicamente através de transações no mercado aberto, utilizando o capital de giro da empresa e aderindo aos planos de negociação da Regra 10b5-1, conforme a Lei de Bolsa de Valores de 1934. O momento e o volume das recompras estão sujeitos às condições de mercado, requisitos legais e vários outros fatores. A Ryder reportou aproximadamente 42,3 milhões de ações ordinárias em circulação no final de setembro de 2024.
A Ryder System, Inc. é reconhecida por fornecer soluções logísticas abrangentes, incluindo gestão de frota e serviços de cadeia de suprimentos, para marcas proeminentes na América do Norte. A extensa rede da empresa inclui 760 instalações de manutenção e quase 300 armazéns, gerenciando uma frota de quase 250.000 veículos comerciais.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e inclui declarações prospectivas sujeitas a riscos, incertezas e suposições que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas.
Em outras notícias recentes, a Ryder System, Inc. e a Terminal Industries relataram a implementação bem-sucedida de um programa piloto de inteligência artificial visando otimizar as operações de pátio de armazéns. A iniciativa processou mais de 10.000 detecções de caminhões com 99% de precisão. A empresa também lançou um segundo piloto usando a tecnologia em tablets móveis para captura automática de inventário.
A Ryder superou recentemente as expectativas em seus resultados do segundo trimestre de 2024, impulsionada por aquisições estratégicas como a Cardinal Logistics e a Impact Fulfillment Services. Apesar disso, a empresa revisou sua previsão de fluxo de caixa livre para o ano completo de 2024 para negativo entre 175 milhões e 275 milhões de dólares devido a desafios no mercado de vendas de veículos usados e aluguel.
Analistas da Baird elevaram o preço-alvo das ações da Ryder Systems para 155 dólares, mantendo uma classificação de Outperform. Stephens e Morgan Stanley também ajustaram seus preços-alvo para a empresa, expressando cautela devido às incertezas nos mercados de veículos usados e aluguel.
A Ryder anunciou planos para adquirir a Pit Stop Fleet Service, visando expandir seu serviço de manutenção móvel, Torque by Ryder™, em 20 estados. Espera-se que esta aquisição gere 24 milhões de dólares em receita bruta até 2025. Por fim, a Ryder aumentou seu dividendo trimestral em dinheiro para 0,81 dólares por ação, marcando o 192º pagamento trimestral consecutivo da empresa.
Insights do InvestingPro
O recente anúncio da Ryder System de um novo programa de recompra de ações alinha-se bem com várias métricas financeiras e tendências identificadas pelo InvestingPro. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da Ryder é de 6,56 bilhões de dólares, com um índice P/L de 13,55, indicando uma avaliação relativamente atrativa no mercado atual.
O compromisso da empresa com os retornos aos acionistas é evidenciado ainda mais por suas práticas de dividendos. As Dicas do InvestingPro destacam que a Ryder "manteve pagamentos de dividendos por 49 anos consecutivos", demonstrando um compromisso de longa data em retornar valor aos acionistas. Isso é complementado por um rendimento de dividendos atual de 2,14% e um impressionante crescimento de dividendos de 30,65% nos últimos doze meses.
O desempenho financeiro da Ryder parece robusto, com receita atingindo 12,23 bilhões de dólares nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, e uma margem de lucro operacional de 7,52%. Esses números corroboram os comentários do CEO Robert Sanchez sobre o forte poder de ganhos das operações principais da empresa.
O desempenho das ações da empresa tem sido particularmente notável. As Dicas do InvestingPro indicam um "alto retorno no último ano" e que a ação está "negociando perto da máxima de 52 semanas". Isso é corroborado pelos impressionantes retornos totais de preço de 34,26% nos últimos seis meses e 53,15% no último ano.
Curiosamente, as Dicas do InvestingPro também observam que "a administração tem recomprado ações agressivamente", o que se alinha perfeitamente com o programa de recompra recentemente anunciado. Essa abordagem consistente de recompra de ações sugere a confiança da administração na avaliação e nas perspectivas futuras da empresa.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais além dos mencionados aqui. Na verdade, há 8 Dicas do InvestingPro adicionais disponíveis para a Ryder System, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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