OAKS, Pa. - A SEI (NASDAQ: SEIC), uma empresa de serviços financeiros com capitalização de mercado de 10,88 bilhões de dólares e uma impressionante margem bruta de 78,56%, adquiriu a LifeYield, provedora de tecnologia fiscalmente inteligente sediada em Boston, marcando um movimento significativo na indústria de serviços financeiros. De acordo com os dados da InvestingPro, a SEI demonstrou forte desempenho financeiro com crescimento de receita de 8,53% nos últimos doze meses. A aquisição, anunciada hoje, posiciona a SEI para oferecer as primeiras capacidades de gestão unificada de domicílio (UMH) automatizadas em tempo real, através de uma solução de sobreposição totalmente integrada, visando otimizar os retornos após impostos. As ações da empresa estão atualmente sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas de 86,04 dólares, refletindo a confiança do mercado em suas iniciativas estratégicas. A análise da InvestingPro indica que a ação está avaliada de forma justa com base em seu modelo proprietário de Valor Justo, com 12 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes.
A integração da tecnologia da LifeYield na plataforma da SEI aprimorará a eficiência de consultores e gestores de patrimônio, melhorará os resultados dos investidores e permitirá investimentos fiscalmente eficientes em escala. As capacidades UMH da SEI agora incluirão alocação de ativos, colheita de perdas fiscais, gestão de portfólio doméstico multi-conta, serviços de transição fiscal e otimização de retiradas, entre outros serviços.
J. Womack, Diretor de Produto da SEI, enfatizou a crescente demanda por soluções personalizadas de gestão fiscal, particularmente à medida que Millennials e Geração X se aproximam de seus anos de maior ganho e os baby boomers entram na aposentadoria. A aquisição está configurada para criar um conjunto abrangente de soluções de gestão fiscal, aproveitando a tecnologia da LifeYield para maximizar a acumulação de riqueza e a renda na aposentadoria.
Mark Hoffman, CEO da LifeYield, expressou entusiasmo em se juntar à SEI e a oportunidade de expandir o alcance de sua tecnologia para um público mais amplo. As soluções modulares da LifeYield, anteriormente disponíveis através de um modelo de Software como Serviço, agora serão integradas à Plataforma de Riqueza SEI para acelerar a implementação de investimentos em contas domésticas.
Arthur Worthington, Diretor Sênior de Desenvolvimento de Negócios da SEI, destacou a vantagem competitiva que a aquisição traz, permitindo à SEI oferecer maior controle e personalização na gestão fiscal. Ele também observou a importância de fornecer uma visão de 360 graus das contas domésticas dos clientes no cenário em evolução da gestão de patrimônio.
A aquisição não é considerada significativa em termos de tamanho de ativos ou impacto material nas operações ou resultados financeiros da SEI. A equipe da LifeYield se juntará à SEI, trazendo expertise nas áreas técnica, de vendas, serviço ao cliente e marketing. Esta movimentação se baseia em uma parceria estratégica estabelecida em 2022 entre a SEI e a LifeYield.
A SEI gerencia, aconselha ou administra aproximadamente 1,6 trilhão de dólares em ativos em 30 de setembro de 2024. A empresa mantém uma forte posição financeira com um índice de liquidez corrente de 5,8 e tem mantido pagamentos de dividendos por 37 anos consecutivos, demonstrando retornos consistentes aos acionistas. Esta aquisição reflete o compromisso da SEI em conectar a indústria de serviços financeiros com tecnologia inovadora e soluções de investimento. Para uma análise abrangente da saúde financeira e perspectivas futuras da SEI, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível na InvestingPro, que fornece insights especializados sobre esta e mais de 1.400 outras ações dos EUA.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a SEI, uma empresa de serviços financeiros, reportou um crescimento robusto em seus resultados trimestrais recentes, superando as estimativas com um lucro por ação (LPA) de 1,19 dólares, um aumento significativo nas margens operacionais e eventos de vendas recordes totalizando 46 milhões de dólares. O LPA principal, ajustado para ganhos não recorrentes, foi estimado em 1,11 dólares. Com base nesses fortes resultados, a Piper Sandler revisou seu preço-alvo para a SEI Investments, elevando-o para 77 dólares, enquanto a Oppenheimer aumentou seu preço-alvo para 85 dólares, ambas mantendo a confiança no potencial de crescimento financeiro contínuo da SEI Investments.
Em uma parceria estratégica, a Arrow Global Group Limited selecionou a SEI para fornecer administração de fundos, operações de empréstimos e serviços aos investidores para seu fundo de crédito privado baseado em Luxemburgo. A tecnologia da SEI será aproveitada para aumentar a transparência e simplificar processos. Esta parceria reflete a tendência contínua de gestores de ativos alternativos buscando soluções operacionais avançadas para atender ao crescente interesse dos investidores nos mercados de crédito privado.
A receita da SEI proveniente do programa de caixa da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) está projetada para dobrar no quarto trimestre devido a melhorias que aumentaram o sweep de caixa. Os ativos da empresa sob gestão, administração e consultoria também atingiram novos recordes, contribuindo para seu robusto desempenho financeiro. Estes são desenvolvimentos recentes que sublinham a forte posição da SEI Investments no setor financeiro.
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