CAMARILLO, Califórnia - A Semtech Corporation (NASDAQ:SMTC), fornecedora de semicondutores de alto desempenho e sistemas avançados de IoT, aumentou sua oferta pública de ações para aproximadamente 575 milhões de dólares, um aumento em relação aos 400 milhões de dólares anunciados anteriormente. A empresa, cuja ação subiu quase 200% no acumulado do ano, de acordo com dados do InvestingPro, atualmente mantém uma capitalização de mercado de aproximadamente 4,95 bilhões de dólares. A empresa fixou o preço da oferta em 63,00 dólares por ação, com a transação prevista para ser concluída em 09.12.2024, sujeita às condições de fechamento padrão.
A oferta consiste em 9.126.985 ações ordinárias, com uma opção adicional para os subscritores comprarem até 1.369.047 ações. Morgan Stanley e UBS Investment Bank são os coordenadores líderes conjuntos da oferta.
A Semtech planeja alocar os recursos líquidos da venda principalmente para pagar certas dívidas sob seu Terceiro Contrato de Crédito Alterado e Reformulado, que data de 26.09.2022.
Esta oferta foi feita de acordo com um suplemento de prospecto ao registro de prateleira arquivado na Securities and Exchange Commission (SEC) em 04.12.2024. As partes interessadas podem obter cópias do suplemento final do prospecto junto ao Morgan Stanley ou UBS Investment Bank, assim que estiver disponível.
O comunicado de imprensa inclui declarações prospectivas no âmbito do Private Securities Litigation Reform Act de 1995, indicando expectativas para os recursos brutos e o uso pretendido desses recursos. No entanto, essas declarações estão sujeitas a vários riscos conhecidos e desconhecidos, incluindo o desempenho da empresa e as condições econômicas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra dos títulos em qualquer jurisdição onde tal oferta seria ilegal. De acordo com dados do InvestingPro, os analistas mantêm uma perspectiva positiva sobre a Semtech, com metas de preço variando de 60 a 85 dólares por ação. Para insights mais profundos sobre a avaliação da Semtech e uma análise abrangente, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Semtech Corporation iniciou uma oferta pública para vender 400 milhões de dólares de suas ações ordinárias, visando alocar os recursos líquidos para o pagamento de certas dívidas. Morgan Stanley e UBS Investment Bank são os coordenadores líderes conjuntos desta oferta. Esta movimentação estratégica visa melhorar o balanço da empresa.
A receita do terceiro trimestre da Semtech superou as previsões em 4 milhões de dólares, atingindo 236,8 milhões de dólares, e o lucro por ação superou em 0,03 dólares, chegando a 0,26 dólares. A empresa prevê vendas do quarto trimestre em torno de 250 milhões de dólares, superando o consenso da Street em 9 milhões de dólares, e um EPS do Q4 de 0,32 dólares, superando a estimativa da Street em 0,06 dólares. A Semtech também anunciou a renúncia imediata do membro do conselho Rockell N. Hankin, sendo que a saída não se deve a quaisquer desacordos com as operações, políticas ou práticas da empresa.
Analistas de várias empresas financeiras, incluindo Piper Sandler, Craig-Hallum, Benchmark, Stifel, Northland, Needham e Baird, fizeram ajustes positivos na meta de preço da Semtech após esses resultados, expressando confiança na trajetória de crescimento da empresa. A Semtech também iniciou remessas em volume de seus CopperEdge 200G Linear Redrivers para aplicações ACC e aumentou a produção de seu novo produto Copper Edge Active Copper Cable (ACC) para a plataforma Blackwell da NVDA. Estes são desenvolvimentos recentes que destacam o foco estratégico da Semtech em produtos de alta margem e orientados para o crescimento, bem como sua capacidade de atender às demandas crescentes do mercado de data centers.
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