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PARIS - Sequans Communications S.A. (Nova York:SQNS), atualmente negociada a US$ 1,93 com capitalização de mercado de US$ 49 milhões, anunciou na segunda-feira que está estabelecendo uma iniciativa de tesouraria em bitcoin enquanto continua suas operações principais de negócios de semicondutores para IoT celular. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém um balanço sólido com mais dinheiro do que dívidas.
A empresa firmou acordos para arrecadar aproximadamente US$ 384 milhões por meio de ofertas de esforços restritos, consistindo em US$ 195 milhões em títulos de capital e US$ 189 milhões em debêntures garantidas conversíveis. Este financiamento surge enquanto a análise do InvestingPro mostra que a empresa tem consumido rapidamente seu caixa, apesar de manter um índice de liquidez saudável de 1,94.
"Nossa estratégia de tesouraria em bitcoin reflete nossa forte convicção no bitcoin como um ativo de primeira linha e um investimento convincente a longo prazo", disse Georges Karam, CEO da Sequans, em comunicado à imprensa.
Para esta iniciativa, a Sequans espera fazer parceria com a Swan Bitcoin, uma provedora de soluções de gestão de tesouraria em bitcoin.
O esforços restritos incluem a venda de 139.285.714 American Depositary Shares (ou warrants pré-financiados) a US$ 1,40 por ADS, junto com warrants comuns. A oferta também inclui debêntures conversíveis garantidas com valor principal de US$ 189 milhões e warrants comuns adicionais.
Northland Capital Markets e B. Riley Securities estão atuando como agentes de colocação principais conjuntos para a oferta, com a Yorkville Securities também participando como agente de colocação.
Espera-se que a transação seja concluída por volta de 01.07.2025, sujeita à aprovação dos acionistas na assembleia geral da empresa em 30 de junho e outras condições habituais de fechamento. A colocação da dívida está condicionada à conclusão da colocação de capital para rendimentos brutos de pelo menos US$ 195 milhões.
Os títulos estão sendo oferecidos por meio de esforços restritos sob a Seção 4(a)(2) da Lei de Valores Mobiliários e não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis.
A Sequans Communications é especializada em tecnologia celular sem fio para a Internet das Coisas, oferecendo soluções que incluem chips, módulos e serviços para conectividade IoT.
Em outras notícias recentes, a Sequans Communications S.A. divulgou seus resultados financeiros preliminares para o primeiro trimestre de 2025, mostrando um aumento de 33,6% na receita para US$ 8,1 milhões em comparação com o mesmo período em 2024, apesar de um declínio sequencial em relação aos US$ 11,0 milhões do trimestre anterior. A empresa também registrou um prejuízo líquido de US$ 7,3 milhões, uma melhoria em relação ao prejuízo de US$ 11,8 milhões do primeiro trimestre do ano anterior. A Sequans está atualmente lidando com uma notificação de não conformidade da Bolsa de valores de Nova Iorque devido à sua capitalização média de mercado global e patrimônio dos acionistas terem caído abaixo dos US$ 50 milhões exigidos. A empresa tem 90 dias para apresentar um plano para recuperar a conformidade, que, se aceito, permitirá que suas ações continuem sendo negociadas durante um período de cura de nove meses. Anteriormente, a Sequans conseguiu retornar à conformidade com os padrões da NYSE em 2024, executando ações estratégicas, incluindo uma transação de US$ 200 milhões e ajustando sua proporção de ações. Para o futuro, a Sequans prevê receita do segundo trimestre entre US$ 8 milhões e US$ 9 milhões, com expectativas de crescimento acelerado de receita na segunda metade de 2025 e em 2026. O CEO Georges Karam destacou o progresso em seus projetos Monarch 2 e um pipeline de receita expandido. A empresa continua focada em inovação e crescimento no setor de IoT celular, embora reconheça riscos e incertezas potenciais em suas declarações prospectivas.
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