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Investing.com — A SharpLink Gaming, Inc. (NASDAQ: SBET), uma empresa de marketing que atende às indústrias de apostas esportivas e iGaming, anunciou uma oferta pública de ações com o objetivo de arrecadar aproximadamente US$ 4,5 milhões. A oferta inclui até 1.530.612 ações ordinárias precificadas a US$ 2,94 cada, chegando em um momento crítico, já que as ações caíram quase 78% no último ano, de acordo com dados do InvestingPro. A data de fechamento prevista para a oferta é 21 de maio de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
Os recursos líquidos da oferta são destinados a capital de giro e propósitos corporativos gerais, conforme detalhado no prospecto apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Esta captação de capital ocorre enquanto a análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém um índice de liquidez saudável de 3,27, embora enfrente desafios com EBITDA negativo de US$ 4 milhões nos últimos doze meses. A A.G.P./Alliance Global Partners é a única agente de colocação para a transação.
A oferta da SharpLink está em conformidade com uma declaração de registro efetiva no Formulário S-1, conforme alterado (Arquivo Nº 333-286964), apresentada à SEC. A oferta é realizada por meio de um prospecto que faz parte da declaração de registro. As partes interessadas podem obter uma cópia do prospecto final, quando disponível, no site da SEC ou diretamente da A.G.P./Alliance Global Partners.
A empresa sediada em Minneapolis opera a PAS.net, uma rede de marketing de afiliados reconhecida por suas conquistas na indústria europeia de jogos de azar online. A SharpLink também gerencia um portfólio de sites de marketing de afiliados específicos para cada estado, com o objetivo de direcionar tráfego local de apostas esportivas e jogos de cassino online para seus parceiros licenciados nos respectivos estados.
Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas sobre o fechamento previsto da oferta e o uso pretendido de seus recursos. Essas declarações são baseadas em expectativas atuais e envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes. A análise do InvestingPro sugere que a empresa está atualmente sendo negociada abaixo de seu Valor Justo, com 12 insights-chave adicionais disponíveis para assinantes, incluindo métricas detalhadas de saúde financeira e perspectivas de crescimento.
As informações contidas neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da SharpLink Gaming, Inc.
Em outras notícias recentes, a SharpLink Gaming, Inc. anunciou um grupamento de ações de 1 para 12 de suas ações ordinárias, com efeito a partir de 6 de maio de 2025, para atender ao requisito de preço mínimo de oferta da Nasdaq. Além disso, a SharpLink executou um acordo estratégico de troca com a Alpha Capital Anstalt, trocando suas Ações Preferenciais Série A-1 e Série B por 464.195 ações ordinárias e 535.805 warrants pré-financiados. Esta medida simplifica a estrutura de capital da empresa ao eliminar as ações preferenciais. Além disso, a SharpLink recebeu uma extensão do Painel de Qualificações de Listagem da Nasdaq até 23 de maio de 2025 para cumprir com os requisitos de preço mínimo de oferta e patrimônio líquido da bolsa. A empresa deve apresentar uma divulgação pública detalhando quaisquer transações que aumentem o patrimônio e fornecer projeções de receita atualizadas até o prazo final. Esses desenvolvimentos destacam os esforços contínuos da SharpLink para otimizar sua estrutura financeira e manter sua listagem na Nasdaq.
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