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CENTER VALLEY, Pa. & EYSINS, Suíça - A Shift4 (NYSE: FOUR), importante provedora de tecnologia de pagamentos e comércio integrado, concordou em adquirir a Global Blue (NYSE: GB), líder em compras tax-free e tecnologia de pagamentos, por 7,50 USD por ação em dinheiro. Esta oferta representa um prêmio de 15% sobre o preço de fechamento das ações da Global Blue em 14 de fevereiro de 2025, avaliando a empresa em aproximadamente 2,5 bilhões USD.
A Global Blue, com uma história de mais de 40 anos, é reconhecida por sua tecnologia de reembolso de impostos e conversão de moeda, atendendo mais de 400.000 estabelecimentos de varejo e hotelaria em todo o mundo. A aquisição pela Shift4, que demonstrou um robusto crescimento de receita de 31,37% nos últimos doze meses, visa aprimorar suas capacidades de comércio unificado e expandir seu alcance global.
O presidente da Shift4, Taylor Lauber, enfatizou a aquisição como uma oportunidade significativa para integrar as soluções comerciais da Global Blue à plataforma de pagamentos da Shift4, melhorando as experiências ponta a ponta para comerciantes e desbloqueando novas oportunidades de receita. O CEO da Global Blue, Jacques Stern, expressou entusiasmo com a próxima fase de crescimento e inovação que a fusão com a Shift4 trará para os stakeholders do ecossistema de compras.
A transação também inclui considerações de parceria estratégica com dois dos atuais acionistas da Global Blue, Ant International e Tencent, que planejam permanecer investidos na entidade combinada. Espera-se que essas parcerias explorem produtos de pagamento de e-commerce global, incluindo Alipay+ e Weixin Pay. A forte posição de liquidez da Shift4, com um índice de liquidez corrente de 2,98, fornece sólido respaldo financeiro para esta expansão estratégica.
A aquisição, aprovada pelos conselhos de administração de ambas as empresas, deve ser concluída até o terceiro trimestre de 2025, pendente aprovações regulatórias e uma oferta mínima de pelo menos 90% das ações emitidas e em circulação da Global Blue. A Shift4 planeja financiar a compra com caixa disponível e uma linha de crédito ponte.
Tom Farley, presidente do conselho da Global Blue, endossou a transação em nome do conselho, destacando o valor imediato para os acionistas e os benefícios para funcionários, clientes e stakeholders.
Goldman Sachs & Co. LLC e Latham & Watkins LLP, junto com outros consultores, estão auxiliando a Shift4 no processo de aquisição. J.P. Morgan Securities LLC é o principal consultor financeiro da Global Blue, apoiado por múltiplos consultores financeiros e jurídicos.
Em outras notícias recentes, a Shift4 Payments está passando por desenvolvimentos significativos. Tanto a DA Davidson quanto a BTIG elevaram seu preço-alvo para as ações da Shift4 Payments para 140 USD, mantendo a recomendação de Compra. Os analistas antecipam que a Shift4 Payments alcançará ou superará as previsões atuais e estimativas de consenso.
Além disso, um analista do RBC destacou uma perspectiva otimista para pequenas e médias empresas americanas, o que pode impulsionar investimentos em tecnologia em empresas como a Shift4 Payments. Enquanto isso, a Keefe, Bruyette & Woods manteve a classificação Outperform e um preço-alvo de 112,00 USD para a Shift4 Payments, apesar da nomeação do CEO da empresa, Jared Isaacman, para o cargo de Administrador da NASA.
No entanto, a Benchmark rebaixou as ações da Shift4 Payments de Compra para Manter após a nomeação de Isaacman, removendo seu preço-alvo anterior de 99 USD. A firma aconselha os investidores a exercerem cautela devido às incertezas em torno da futura execução dos planos estratégicos da empresa sem a orientação de Isaacman.
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