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Investing.com — A Shift4 Payments, Inc. (NYSE: FOUR), líder em tecnologia de comércio com capitalização de mercado de US$ 8 bilhões e impressionante crescimento de receita de 27% nos últimos doze meses, anunciou na quarta-feira uma extensão de sua oferta de aquisição em dinheiro para todas as ações em circulação da Global Blue Group Holding AG (NYSE: GB). De acordo com dados do InvestingPro, a Shift4 mantém uma classificação de saúde financeira "BOA", com analistas tendo recentemente revisado para cima as estimativas de lucros para o próximo período. Esta movimentação faz parte de um acordo de transação inicialmente datado de 16 de fevereiro de 2025, e posteriormente aderido pela GT Holding 1 GmbH, subsidiária da Shift4, em 25 de fevereiro de 2025.
A oferta de aquisição, que está condicionada a certas condições, incluindo aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento, já atingiu sua condição mínima de adesão com um limite de noventa por cento alcançado. O conselho da Global Blue recomendou unanimemente que os acionistas ofereçam suas ações em resposta à oferta. Para investidores que buscam insights mais profundos, o InvestingPro oferece análise abrangente com mais de 10 ProTips adicionais e métricas financeiras detalhadas em seu Relatório de Pesquisa Pro, disponível para mais de 1.400 ações americanas.
Até terça-feira, aproximadamente 232,15 milhões de ações foram oferecidas, totalizando 96,66% das ações emitidas e em circulação da Global Blue. Acionistas que já ofereceram suas ações não precisam tomar nenhuma ação adicional devido a esta extensão. A oferta agora permanecerá aberta até logo após a meia-noite de 5 de junho de 2025, sujeita a possíveis extensões adicionais.
A Equiniti Trust Company, LLC atua como depositária e agente de pagamento para a oferta de aquisição, enquanto a D.F. King & Co., Inc. é o agente de informações. Acionistas que buscam assistência com o processo de oferta podem contatar a D.F. King & Co., Inc.
A transação está prevista para ser finalizada até o terceiro trimestre de 2025, conforme declarado anteriormente. Com fortes métricas de lucratividade da Shift4, incluindo uma margem de lucro bruto de 30% e rendimento de lucros positivo, a empresa parece bem posicionada para esta movimentação estratégica. Os termos e condições completos da oferta de aquisição estão detalhados em documentos arquivados na Securities and Exchange Commission (SEC), que estão disponíveis para os acionistas da Global Blue sem custo e podem ser acessados no site da SEC. Investidores podem acessar análises financeiras detalhadas e estimativas de Valor Justo através da InvestingPro, plataforma abrangente de pesquisa.
Este comunicado de imprensa, embora forneça declarações prospectivas sobre os benefícios esperados e a conclusão da aquisição, reconhece que tais declarações estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores que poderiam levar a resultados materialmente diferentes. A Shift4 enfatiza que não tem obrigação de atualizar declarações prospectivas no futuro.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Shift4 Payments anunciou várias manobras financeiras significativas. A empresa precificou uma oferta de dívida para apoiar sua aquisição planejada da Global Blue Group Holding AG, envolvendo aproximadamente €680 milhões em notas seniores com vencimento em 2033 e US$ 550 milhões em notas seniores com vencimento em 2032. Esses recursos, juntamente com um novo empréstimo a prazo garantido e uma venda de ações preferenciais conversíveis obrigatórias, destinam-se a financiar a aquisição e potencialmente quitar dívidas existentes. Além disso, a Shift4 Payments iniciou uma oferta pública subscrita de 7.500.000 ações de suas Ações Preferenciais Conversíveis Obrigatórias Série A, com a possibilidade de emitir ações adicionais para cobrir alocações excessivas.
A Moody’s elevou a classificação corporativa da Shift4 Payments para Ba3, refletindo expectativas de uma redução na relação dívida/EBITDA após a aquisição da Global Blue. A perspectiva de classificação foi revisada para estável, levando em consideração a expansão estratégica da empresa e o sólido crescimento orgânico da receita. A DA Davidson manteve uma classificação de Compra para a Shift4 Payments, com um preço-alvo de US$ 124, após os robustos resultados do primeiro trimestre da empresa e revisão para cima de suas perspectivas financeiras para 2025. A firma observou que o desempenho positivo e as iniciativas estratégicas da Shift4 devem apoiar o crescimento sustentado e a lucratividade.
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