INDIANAPOLIS - A Simon Property Group (NYSE:SPG), uma importante empresa de investimento imobiliário, anunciou seus resultados financeiros do terceiro trimestre com um lucro líquido de 475,2 milhões de dólares, ou 1,46 dólares por ação diluída. Isso representa uma queda em relação aos 594,1 milhões de dólares, ou 1,82 dólares por ação diluída, reportados no mesmo período de 2023. A empresa também relatou um aumento nos Fundos de Operações Imobiliárias (FFO) para 1,144 bilhão de dólares, ou 3,05 dólares por ação diluída, acima dos 1,091 bilhão de dólares, ou 2,91 dólares por ação diluída do ano anterior.
O forte desempenho da empresa levou a um aumento de dividendos pelo quarto trimestre consecutivo, agora em 2,10 dólares por ação, marcando um aumento de 10,5% em relação ao ano anterior. Este dividendo é pagável em 30.12.2024, aos acionistas registrados em 09.12.2024.
O Lucro Operacional Líquido (NOI) das propriedades domésticas da Simon cresceu 5,4%, e o NOI do portfólio geral aumentou 5,0% em comparação com o ano anterior. As taxas de ocupação também melhoraram, atingindo 96,2% em 30.09.2024, um aumento de 1,0% em relação ao ano anterior. O aluguel mínimo base por metro quadrado viu um aumento de 2,3% para 57,71 dólares.
A empresa tem se expandido ativamente, com a abertura do Tulsa Premium Outlets em 15 de agosto e a expansão do Busan Premium Outlets em 12 de setembro. A Simon possui uma participação de 100% e 50% nesses centros, respectivamente.
No lado do mercado de capitais, a Simon concluiu uma oferta de notas sênior totalizando 1,0 bilhão de dólares com prazo de 10 anos e cupom de 4,75%. Além disso, a empresa modificou e estendeu sua linha de crédito rotativo multicurrency não garantida de 3,5 bilhões de dólares, que agora vence em 31.01.2029, com opção de extensão até 31.01.2030.
A posição de liquidez da Simon permanece forte, com aproximadamente 11,1 bilhões de dólares disponíveis em 30.09.2024, incluindo dinheiro em caixa e capacidade disponível em suas linhas de crédito rotativo.
Olhando para o futuro, a empresa estima que seu lucro líquido de 2024 fique entre 7,18 e 7,28 dólares por ação diluída e o FFO entre 12,80 e 12,90 dólares por ação diluída, excluindo certas perdas não realizadas.
Este relatório é baseado em um comunicado à imprensa e contém medidas financeiras como FFO, que são medidas financeiras não-GAAP. A Simon realizará uma teleconferência para discutir os resultados trimestrais hoje das 10:00 às 11:00, horário do leste dos EUA.
Em outras notícias recentes, a Simon Property Group emitiu 1 bilhão de dólares em notas sênior, com os recursos destinados a propósitos corporativos gerais. A empresa também relatou um forte desempenho no segundo trimestre, levando a um lucro operacional líquido imobiliário recorde para o trimestre. Este desempenho positivo levou a um aumento do dividendo por ação ano a ano para 2,05 dólares no terceiro trimestre. As firmas de análise Stifel e Piper Sandler rebaixaram as ações da Simon Property Group devido ao aumento dos custos da dívida e desafios antecipados. No entanto, o Citi aumentou o preço-alvo da empresa para 165 dólares, mantendo uma classificação neutra. Após a venda bem-sucedida da participação da Simon Property Group na Authentic Brands Group, que gerou 1,5 bilhão de dólares em receitas, a empresa aprovou prêmios de ações para funcionários seniores. Esses prêmios consistem em 585.902 Unidades LTIP Série 2024-2 e ações de estoque restrito. Estes são os desenvolvimentos recentes na empresa.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho financeiro da Simon Property Group, refletido em seus resultados do terceiro trimestre, alinha-se com várias métricas e insights importantes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de impressionantes 63,4 bilhões de dólares, destacando sua posição como um player proeminente na indústria de REITs de Varejo, conforme observado pelas Dicas do InvestingPro.
O aumento de dividendos da empresa, destacado no relatório de ganhos, é consistente com os dados do InvestingPro mostrando um rendimento de dividendos de 4,85% e um notável crescimento de dividendos de 10,81% nos últimos doze meses. Isso é ainda mais apoiado pela Dica do InvestingPro de que a Simon Property Group manteve pagamentos de dividendos por 31 anos consecutivos, demonstrando um forte compromisso com os retornos dos acionistas.
As taxas de ocupação melhoradas da Simon e o aumento do aluguel mínimo base por metro quadrado são refletidos em suas sólidas métricas financeiras. Os dados do InvestingPro mostram uma receita robusta de 5,84 bilhões de dólares nos últimos doze meses, com um crescimento de receita de 7,42%. A lucratividade da empresa é evidente em sua alta margem de lucro bruto de 82,13% e margem de lucro operacional de 50,96%.
O desempenho das ações tem sido particularmente forte, com o InvestingPro relatando um retorno total de preço de um ano de 58,53%. Isso se alinha com a Dica do InvestingPro indicando que a ação está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, atualmente em 95,5% desse nível.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da Simon Property Group, o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais, fornecendo uma análise abrangente para informar decisões de investimento.
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