SiriusPoint venderá participação de 49% na Arcadian Risk Capital por US$ 139 milhões

HAMILTON, Bermuda - A SiriusPoint Ltd. (NYSE:SPNT), uma seguradora especializada com capitalização de mercado de US$ 2,17 bilhões atualmente negociada próxima ao seu InvestingPro Valor Justo, anunciou na segunda-feira que concordou em vender sua participação de 49% na agente geral administradora Arcadian Risk Capital para a Lee Equity Partners por US$ 139 milhões, incluindo um dividendo pré-fechamento.

A seguradora e resseguradora global especializada reconhecerá um ganho antes de impostos de US$ 25-30 milhões após a conclusão da venda, além do ganho de US$ 96 milhões previamente reconhecido no segundo trimestre de 2024.

Como parte da transação, a SiriusPoint renovou e estendeu seu acordo de capacidade com a Arcadian até o final de 2031, continuando a parceria estabelecida quando a Arcadian foi fundada em 2020.

"Continuamos a construir nossa parceria com a Arcadian através da extensão de nosso acordo de capacidade e estamos entusiasmados em apoiar o negócio em seu próximo capítulo sob o respeitado líder do setor John Boylan", disse Scott Egan, Diretor Executivo da SiriusPoint.

De acordo com a empresa, a Arcadian produziu US$ 17,6 milhões em lucros ajustados antes de juros, impostos, depreciação e amortização nos últimos doze meses. Para contextualizar, o próprio EBITDA da SiriusPoint é de US$ 380,8 milhões, com a análise do InvestingPro mostrando que a empresa tem sido lucrativa nos últimos doze meses e mantém uma pontuação de Saúde Financeira geral BOA.

Espera-se que a transação seja concluída antes do final do primeiro trimestre de 2026, sujeita a aprovações regulatórias e condições habituais de fechamento.

A Jefferies LLC atuou como consultora financeira exclusiva da SiriusPoint para a transação, com a Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP fornecendo assessoria jurídica.

A Arcadian, com sede em Bermuda e operações na Irlanda, Reino Unido e Estados Unidos, oferece soluções de subscrição para riscos complexos em Casualty Excess & Surplus, Responsabilidade Geral, Responsabilidade Profissional e seguros de Propriedade.

A SiriusPoint, com aproximadamente US$ 2,8 bilhões em capital total, mantém uma classificação de solidez financeira A- da AM Best, S&P e Fitch, e A3 da Moody’s.

Estas informações são baseadas em um comunicado de imprensa da SiriusPoint.

Em outras notícias recentes, a SiriusPoint Ltd. reportou lucros do segundo trimestre que superaram as expectativas dos analistas, impulsionados por um desempenho de subscrição aprimorado e um robusto crescimento de prêmios. Além disso, a SiriusPoint concordou em vender sua administradora de programas de seguro de saúde suplementar de propriedade integral, ArmadaCare, para a Ambac Financial Group Inc. por US$ 250 milhões. Esta transação deverá resultar em um ganho antes de impostos de US$ 220-230 milhões para a SiriusPoint, com o negócio avaliando a ArmadaCare em aproximadamente 14 vezes o EBITDA.

A S&P Global Ratings revisou sua perspectiva sobre a SiriusPoint de estável para positiva, citando uma redução significativa na exposição a catástrofes naturais e riscos de investimento, juntamente com sólidos resultados de subscrição nos últimos dois anos e meio. Em desenvolvimentos de liderança, a SiriusPoint nomeou Martin Hudson como Diretor do Conselho, com efeito a partir de 1º de setembro de 2025. Hudson traz mais de 40 anos de experiência em liderança internacional de seguros e resseguros para o cargo. Esses desenvolvimentos recentes refletem mudanças estratégicas e operacionais contínuas dentro da SiriusPoint.

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