BELLEVUE, Wash. - A Smartsheet Inc. (NYSE:SMAR), uma plataforma empresarial líder em gestão de trabalho, chegou a um acordo definitivo para ser adquirida pelas empresas de investimento Blackstone e Vista Equity Partners numa transação totalmente em dinheiro avaliada em aproximadamente 8,4 mil milhões de dólares.
De acordo com os termos do acordo, os acionistas da Smartsheet receberão 56,50 dólares por ação em dinheiro, o que representa um prémio de 41% sobre o preço médio ponderado por volume dos últimos 90 dias até 17.07.2024, o dia anterior à divulgação de especulações sobre uma possível venda. Esta oferta também representa um prémio de 16% sobre o maior fechamento de ações da empresa no último ano.
Mark Mader, CEO da Smartsheet, expressou que a aquisição é um reconhecimento da comunidade e plataforma da empresa, e com os recursos da Blackstone e Vista, eles antecipam um crescimento e inovação acelerados. A Blackstone planeia financiar o investimento através do seu veículo de private equity principal e uma estratégia de private equity para investidores individuais.
A Vista, uma empresa focada em software empresarial, dados e negócios baseados em tecnologia, ecoou o sentimento de apoiar a ambição da Smartsheet de expandir o alcance de sua plataforma.
A transação inclui um período de "go-shop" de 45 dias que termina em 08.11.2024, durante o qual a Smartsheet pode procurar propostas de aquisição alternativas. Espera-se que o negócio seja concluído no quarto trimestre do ano fiscal da Smartsheet, que termina em 31.01.2025, sujeito à aprovação dos acionistas e condições habituais de fechamento. Após a conclusão, a Smartsheet se tornará uma empresa privada e suas ações ordinárias de Classe A serão retiradas dos mercados públicos.
A Qatalyst Partners está atuando como consultora financeira exclusiva da Smartsheet, com a Fenwick & West LLP fornecendo assessoria jurídica. A Blackstone e a Vista Equity Partners contrataram a Goldman Sachs & Co. LLC e a Morgan Stanley & Co. LLC como consultores financeiros, com a Kirkland & Ellis LLP e a Simpson Thacher & Bartlett LLP como assessores jurídicos.
A Smartsheet é conhecida por sua plataforma de gestão de trabalho, que é confiada por uma parte significativa das empresas Fortune 500 em 2024. O investimento da Blackstone e Vista está definido para impulsionar o crescimento da empresa no mercado de software empresarial. Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Smartsheet Inc. anunciou um aumento de 17% na receita para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025, totalizando 276,4 milhões de dólares. Este crescimento também se refletiu na receita recorrente anualizada da empresa, que também viu um aumento de 17%, atingindo 1,093 mil milhões de dólares. O futuro da empresa parece promissor com uma receita esperada entre 1,116 mil milhões e 1,121 mil milhões de dólares para o ano fiscal de 2025, e um aumento projetado no fluxo de caixa livre para 240 milhões de dólares.
Além destes destaques financeiros, a Smartsheet está supostamente em discussões de aquisição com um grupo de private equity, conforme observado pela KeyBanc Capital Markets, que mantém uma classificação de Sector Weight na empresa. De acordo com a análise da KeyBanc, a Smartsheet poderia comandar um valor mais alto em uma transação de private equity.
Além disso, o Diretor de Operações da Smartsheet, Stephen Branstetter, renunciou ao cargo, passando para uma função de assessoria. Este desenvolvimento faz parte da reestruturação da estrutura executiva da empresa, introduzindo um modelo de dupla Presidência e eliminando a posição de COO.
Por fim, a Smartsheet introduziu um novo modelo de preços que resultou em alto engajamento e milhares de novas transações, indicando uma resposta positiva do mercado. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes na jornada da empresa.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Smartsheet Inc. (NYSE:SMAR) se prepara para sua transição para uma entidade privada sob a tutela da Blackstone e Vista Equity Partners, a atual situação financeira e desempenho de mercado da empresa fornecem um vislumbre de sua avaliação e do potencial que as empresas de investimento veem nela. A capitalização de mercado da Smartsheet é de 7,24 mil milhões de dólares, refletindo a escala e a confiança dos investidores nas capacidades de sua plataforma empresarial.
As dicas do InvestingPro destacam que a Smartsheet possui mais caixa do que dívidas em seu balanço e que os analistas estão otimistas sobre o futuro da empresa, com expectativa de crescimento do lucro líquido este ano. Esta estabilidade financeira e potencial de crescimento são provavelmente fatores que tornaram a Smartsheet um alvo atraente para aquisição. Além disso, as impressionantes margens de lucro bruto da empresa, que atingiram 81,61% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2025, sublinham sua eficiência em gerar renda a partir de suas fontes de receita.
Apesar da empresa não ter sido lucrativa nos últimos doze meses, há uma forte crença entre os analistas de que a Smartsheet se tornará rentável este ano. Este sentimento é reforçado pelo fato de que 10 analistas revisaram suas previsões de lucros para cima para o próximo período. As ações da empresa também têm sido negociadas perto de sua máxima de 52 semanas, com um preço 95,58% do pico, indicando um desempenho de mercado robusto com um aumento significativo de preço nos últimos seis meses.
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