CALGARY, AB - A SNDL Inc. (NASDAQ:SNDL) finalizou a aquisição de todas as ações ordinárias emitidas e em circulação da Nova Cannabis Inc. (TSX:NOVC) que ainda não possuía. Esta movimentação, que representa aproximadamente 34,8% das ações da Nova, foi aprovada pelos acionistas da Nova e pelo Tribunal do Banco do Rei de Alberta no início de outubro.
Segundo os termos da aquisição, os acionistas da Nova receberam 1,75€ em dinheiro por cada ação, um prêmio de 41,2% sobre o preço médio ponderado por volume de negociação de 20 dias antes do anúncio do acordo em 12.08.2024. Alternativamente, os acionistas podiam optar por receber 0,58 de uma ação da SNDL por cada ação da Nova, sujeito a rateio, com um limite de 50% da contraprestação total sendo paga em ações da SNDL.
Zachary George, CEO da SNDL, afirmou que esta aquisição marca um marco significativo para a empresa, simplificando suas operações de varejo de cannabis e reduzindo despesas com empresas públicas. Ele destacou a forte posição financeira da SNDL e a estrutura da transação, que foi projetada para encorajar os acionistas a optarem por dinheiro, minimizando assim a diluição das ações.
Espera-se que as ações da Nova sejam retiradas da TSX e dos Mercados OTC, e a Nova planeja deixar de ser um emissor de relatórios no Canadá. Após essas etapas, a SNDL pretende se fundir com a Nova de acordo com a Lei das Sociedades Comerciais de Alberta.
Como resultado do acordo, a SNDL adquiriu 275.507 ações da Nova em troca de 159.792 ações da SNDL, e pagou 37.283.790,25€ em dinheiro por 21.305.023 ações da Nova. O preço de fechamento das ações da SNDL na NASDAQ foi de 2,02 USD em 18.10.2024.
Além disso, a SNDL pretende nomear J. Carlo Cannell, um praticante experiente de situações especiais, para seu conselho de administração em conexão com o acordo.
Esta transação é baseada em um comunicado de imprensa e envolve consultores jurídicos e financeiros, com a McCarthy Tétrault LLP representando a SNDL e a Eight Capital e Bennett Jones LLP assessorando a Nova.
A SNDL, conhecida por ser uma das maiores empresas de cannabis verticalmente integradas do Canadá, visa continuar expandindo sua plataforma de varejo. A Nova, que foi adquirida, opera uma rede de lojas de varejo de cannabis principalmente sob a bandeira "Value Buds" e visa perturbar o mercado de varejo com produtos de cannabis de alta qualidade a preços competitivos.
Em outras notícias recentes, a SNDL Inc. tem feito movimentos estratégicos na indústria de cannabis e bebidas alcoólicas. A empresa anunciou a aposentadoria de Taranvir Vander, Presidente de sua Divisão de Bebidas Alcoólicas, e a nomeação de Navroop Sandhawalia como Presidente Interino. A SNDL também relatou uma série de aquisições, incluindo a aquisição de 40 milhões de euros da Nova Cannabis Inc. e uma oferta bem-sucedida pela Indiva Limited, uma produtora líder de comestíveis de cannabis no Canadá.
O primeiro trimestre de 2024 da SNDL mostrou uma mudança financeira positiva com um aumento de 6% na receita líquida de varejo de cannabis para 71,3 milhões de euros, e um aumento de 17% na receita líquida do segmento de operações de cannabis para 22,4 milhões de euros. Para alinhar-se com esses desenvolvimentos, a SNDL anunciou um plano abrangente de reestruturação visando reduzir as despesas anuais em mais de 20 milhões de euros.
Em conformidade com as normas regulatórias, a SNDL tem sido diligente em arquivar vários Formulários 6-K junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA detalhando atualizações corporativas e operacionais recentes. Após uma recente decisão da DEA de reclassificar a cannabis, a SNDL, detendo 189 milhões de euros em caixa irrestrito e sem dívidas, antecipa perfis de crédito e fluxo de caixa melhorados para operadores de cannabis dos EUA. A empresa visa estar entre os cinco principais produtores licenciados de cannabis no Canadá até 2024. Estes são os desenvolvimentos recentes nas operações da SNDL Inc.
Insights do InvestingPro
À medida que a SNDL Inc. conclui sua aquisição da Nova Cannabis Inc., os investidores podem achar particularmente relevantes contextos adicionais dos dados e dicas do InvestingPro.
De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da SNDL é de 535,45 milhões de euros, refletindo sua posição na indústria de cannabis. A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 666,51 milhões de euros, com um crescimento modesto de 2,02% no mesmo período. Esta aquisição da Nova Cannabis provavelmente visa fortalecer a presença de mercado da SNDL e potencialmente melhorar suas métricas financeiras.
Uma dica do InvestingPro indica que a SNDL está "negociando a um múltiplo de avaliação de receita baixo", o que pode ser visto como vantajoso à luz desta aquisição. Esta métrica de avaliação pode sugerir que o mercado ainda não precificou totalmente as potenciais sinergias e oportunidades de crescimento que poderiam surgir do negócio com a Nova Cannabis.
Outra dica relevante do InvestingPro observa que "os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano". Esta projeção alinha-se com os comentários do CEO Zachary George sobre a simplificação das operações e redução de despesas através da aquisição. O potencial de lucratividade pode ser um fator significativo para os investidores considerando as perspectivas futuras da SNDL.
Vale ressaltar que o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais para a SNDL, fornecendo uma análise mais abrangente para aqueles interessados em aprofundar-se na saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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