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SoFi precifica oferta pública de ações ordinárias em US$ 1,5 bilhão

Publicado 30.07.2025, 00:30
SoFi precifica oferta pública de ações ordinárias em US$ 1,5 bilhão
SOFI
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SAN FRANCISCO - A empresa de tecnologia financeira SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ:SOFI) anunciou na terça-feira que precificou sua oferta pública subscrita de 71.942.450 ações ordinárias a US$ 20,85 por ação, arrecadando aproximadamente US$ 1,5 bilhão em rendimentos brutos. A oferta ocorre enquanto as ações da SoFi aumentaram mais de 200% no último ano, com a empresa agora comandando uma capitalização de mercado de US$ 24,75 bilhões. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação está atualmente sendo negociada acima do seu Valor Justo.

A empresa também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 10.791.367 ações adicionais pelo mesmo preço. A oferta deve ser concluída em 31 de julho de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.

A SoFi declarou em um comunicado à imprensa que pretende usar os rendimentos líquidos para fins corporativos gerais, incluindo capital de giro e outras oportunidades de negócios.

Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup e Mizuho Securities USA LLC servirão como subscritores da oferta, que está sendo realizada por meio de uma declaração de registro automático apresentada à Comissão de Valores Mobiliários em 29 de julho de 2025.

A empresa de serviços financeiros digitais atualmente atende mais de 11,7 milhões de membros que usam sua plataforma para emprestar, economizar, gastar, investir e proteger seu dinheiro. A plataforma tecnológica da SoFi, Galileo, também é usada por outras instituições financeiras e marcas para construir e gerenciar soluções financeiras em 160 milhões de contas globais.

Todas as ações da oferta serão vendidas pela SoFi. O anúncio ocorre enquanto a empresa continua a expandir suas ofertas de serviços financeiros no competitivo setor de tecnologia financeira.

Em outras notícias recentes, a SoFi Technologies Inc. relatou fortes resultados financeiros para o segundo trimestre de 2025. A empresa superou as expectativas do mercado com lucro por ação de US$ 0,08, ultrapassando os US$ 0,06 previstos. A receita também superou as previsões, atingindo US$ 858 milhões em comparação com os US$ 804,23 milhões esperados. Além disso, a SoFi anunciou uma oferta pública subscrita de US$ 1,5 bilhão em ações ordinárias. A Goldman Sachs & Co. LLC recebeu uma opção de 30 dias para comprar até 15% adicionais das ações oferecidas. Os rendimentos são destinados a fins corporativos gerais, incluindo capital de giro e outras oportunidades de negócios. Enquanto isso, a BofA Securities elevou seu preço-alvo para a SoFi para US$ 15 de US$ 13, apesar de manter uma classificação de Desempenho Inferior. A empresa observou desempenho sólido e execução de gestão nos últimos resultados trimestrais da SoFi.

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