HOUSTON - A Solaris Energy Infrastructure, Inc. (NYSE:SEI), fornecedora de soluções baseadas em equipamentos para geração de energia e gestão de matérias-primas no setor energético, precificou uma oferta pública subscrita de 6,5 milhões de ações a 24,75 dólares cada. A empresa, cuja ação valorizou mais de 237% no ano até o momento, de acordo com dados do InvestingPro, atualmente mantém uma capitalização de mercado de aproximadamente 788 milhões de dólares. A transação, anunciada hoje, deve render aproximadamente 156 milhões de dólares em receitas líquidas e está programada para ser concluída em 11.12.2024, sujeita às condições habituais de fechamento.
Os fundos levantados com a oferta serão contribuídos para a Solaris Energy Infrastructure, LLC em troca de unidades de participação equivalentes às ações ordinárias Classe A emitidas. A subsidiária planeja usar os recursos para financiar a expansão de seus equipamentos de geração de energia, incluindo a compra de novas turbinas a gás natural e componentes elétricos associados para apoiar a atividade dos clientes. A análise do InvestingPro indica que a empresa opera com um nível moderado de dívida e mantém forte liquidez, com um índice de liquidez corrente de 3,61, sugerindo flexibilidade financeira adequada para esta expansão.
Adicionalmente, a Yorktown Energy Partners X, L.P., uma acionista vendedora, concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 975.000 ações adicionais pelo mesmo preço. Se exercida, isso poderia potencialmente aumentar o capital total levantado, embora a Solaris Energy Infrastructure não receba nenhum recurso da venda dessas ações opcionais.
O Santander está liderando a equipe de subscrição, com Goldman Sachs & Co. LLC, Piper Sandler e Wolfe Capital Markets and Advisory como coordenadores líderes. Várias outras instituições financeiras estão atuando como co-gestoras da oferta.
A venda está sendo conduzida de acordo com uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3 arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em 25.11.2024. Os documentos relevantes, incluindo o suplemento preliminar do prospecto e o suplemento final do prospecto, quando disponível, podem ser obtidos junto ao Santander ou visitando o site da SEC.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de compra dos valores mobiliários em qualquer jurisdição onde tal oferta ou venda seria ilegal. De acordo com a análise do InvestingPro, a SEI atualmente negocia com múltiplos elevados em várias métricas, com um índice P/L de 58,2, sugerindo um preço premium. Os assinantes podem acessar 14 ProTips adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente cobrindo a análise financeira detalhada, perspectivas de crescimento e posicionamento da indústria da SEI.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Solaris Energy Infrastructure, Inc.
Em outras notícias recentes, a Solaris Energy Infrastructure anunciou o início de uma oferta pública subscrita de 6,5 milhões de ações de seu capital ordinário Classe A. Espera-se que os recursos desta oferta financiem a expansão de equipamentos de geração de energia para atender à crescente demanda dos clientes. Além disso, a empresa elevou sua previsão de EBITDA ajustado para o quarto trimestre de 2024, agora esperando que fique entre 36 milhões e 39 milhões de dólares.
Em desenvolvimentos recentes, os acionistas da Solaris Energy Infrastructure aprovaram a aquisição da Mobile Energy Rentals. A empresa também está fornecendo um empréstimo de 29,75 milhões de dólares para facilitar a compra de equipamentos de geração de energia. A Piper Sandler, uma empresa de investimentos, manteve sua classificação Overweight para a Solaris após esses desenvolvimentos.
Em termos de mudanças de liderança, a Solaris Energy anunciou que seu COO, Kelly Price, se aposentará no final de 2024. A empresa está atualmente buscando o sucessor de Price entre candidatos internos e externos. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes que têm moldado a trajetória da Solaris Energy Infrastructure.
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