STAG Industrial emitirá US$ 550 milhões em notas seniores

Investing.com — A STAG Industrial, Inc. (NYSE:STAG), um fundo de investimento imobiliário especializado em propriedades industriais, anunciou uma oferta privada para emitir US$ 550 milhões em notas seniores não garantidas. A oferta, com fechamento previsto para 25 de junho de 2025, terá uma taxa de juros fixa média ponderada de 5,65% e um prazo médio ponderado de 6,5 anos. De acordo com dados do InvestingPro, a capitalização de mercado atual da STAG é de US$ 6,1 bilhões, com um índice de liquidez corrente de 0,88, indicando alguma pressão sobre a liquidez de curto prazo.

A transação está dividida em três partes: US$ 350 milhões em notas de 5,50% com vencimento em 25 de junho de 2030, US$ 100 milhões em notas de 5,82% com vencimento em 25 de junho de 2033 e US$ 100 milhões em notas de 5,99% com vencimento em 25 de junho de 2035. Essas notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não estarão disponíveis para venda nos Estados Unidos ou outras jurisdições sem registro ou isenção aplicável.

O portfólio da STAG Industrial inclui 591 edifícios em 41 estados, totalizando aproximadamente 116,6 milhões de metros quadrados alugáveis em 31 de dezembro de 2024. O foco da empresa está na aquisição, propriedade e operação de propriedades industriais em todo os Estados Unidos. A análise do InvestingPro mostra que a empresa alcançou um impressionante crescimento de receita de 8,41% nos últimos doze meses, demonstrando forte execução operacional. Tenha acesso ao Relatório de Pesquisa Pro abrangente da STAG, parte da cobertura do InvestingPro de mais de 1.400 ações americanas, para obter insights detalhados sobre as métricas de desempenho e trajetória de crescimento da empresa.

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas que estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores que podem afetar os resultados reais. Essas declarações estão protegidas sob as disposições de porto seguro para declarações prospectivas na Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. A STAG Industrial adverte que essas declarações são baseadas em expectativas e suposições atuais e que os resultados reais podem diferir materialmente. Notavelmente, os dados do InvestingPro mostram que a STAG mantém um saudável rendimento de dividendos de 4,64% e aumentou seu dividendo por 14 anos consecutivos, com uma Pontuação de Saúde Financeira geral classificada como BOA.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da STAG Industrial, Inc.

Em outras notícias recentes, a STAG Industrial Inc. relatou lucros do quarto trimestre que superaram as expectativas dos analistas. A empresa registrou fundos ajustados de operações de US$ 0,61 por ação, superando a estimativa de consenso de US$ 0,58 por ação, com receita atingindo US$ 199,3 milhões, acima dos US$ 193,7 milhões projetados. O lucro líquido do trimestre subiu para US$ 52 milhões, ou US$ 0,28 por ação, em comparação com US$ 42,6 milhões, ou US$ 0,23 por ação, no mesmo período do ano anterior. A STAG Industrial também manteve seu dividendo trimestral em US$ 0,124167 por ação para o segundo trimestre de 2025, refletindo sua estratégia financeira contínua.

Adicionalmente, a empresa apresentou uma nova declaração de registro na Comissão de Valores Mobiliários, substituindo a anterior de 2022, permitindo a venda de ações ordinárias até US$ 750 milhões. Como parte desta atualização, a STAG Industrial alterou seus acordos de distribuição de ações com várias instituições financeiras, incluindo Robert W. Baird & Co. e BofA Securities. Esses desenvolvimentos fazem parte da estratégia de gestão de capital da STAG, proporcionando flexibilidade para financiar operações e crescimento.

Para o ano completo de 2024, a empresa alcançou fundos principais de operações de US$ 2,40 por ação, um aumento de 4,8% em relação ao ano anterior. A STAG Industrial adquiriu 15 edifícios totalizando 2,4 milhões de metros quadrados por US$ 293,7 milhões durante o quarto trimestre. Olhando para o futuro, a empresa já abordou 70,2% dos novos arrendamentos e renovações esperados para 2025, com mudanças de aluguel em dinheiro de 23,8% em 9,7 milhões de metros quadrados.

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