Na quinta-feira, a Stifel, uma empresa de serviços financeiros, aumentou seu preço-alvo para as ações da International Flavors & Fragrances (NYSE:IFF) para 121,00 dólares, acima do alvo anterior de 115,00 dólares. A empresa continua recomendando uma classificação de Compra para a ação.
O analista da Stifel expressou confiança nas perspectivas financeiras da empresa, sugerindo que as orientações de vendas e EBITDA ajustado (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) para 2024 podem estar subestimadas. Como resultado, o analista ajustou as estimativas para 2024-2025 ligeiramente acima do consenso.
O novo preço-alvo é baseado em um múltiplo de 15 vezes o EBITDA ajustado previsto para 2026, o que reflete uma antecipação de fundamentos de negócios mais estáveis para a International Flavors & Fragrances. Espera-se que essa estabilidade ajude a fechar a atual disparidade de avaliação quando comparada às suas contrapartes europeias na indústria de aromas e fragrâncias.
O analista também observou que a IFF está bem posicionada para se beneficiar das tendências de melhoria no volume global, impulsionadas pelas empresas de bens de consumo embalados (CPG) e ganhos em marcas próprias e negócios locais/regionais.
A International Flavors & Fragrances é vista como um player neutro que se beneficia independentemente da base de clientes, com vendas e lucros permanecendo largamente consistentes. Esse aspecto é particularmente atraente, pois sugere resiliência e adaptabilidade em condições variáveis de mercado.
Olhando para o futuro, o analista antecipa que a International Flavors & Fragrances revelará novos objetivos de longo prazo por volta da época do desinvestimento planejado da divisão Pharma em 2025. Espera-se que esses objetivos demonstrem a capacidade da empresa de alcançar um crescimento de vendas de médio dígito e uma margem EBITDA ajustada de pelo menos baixos 20%, em comparação com os 19,5% estimados em 2024.
O analista projeta que isso levaria a um crescimento do EBITDA ajustado de alto dígito ao longo de um período de dois a três anos.
Em outras notícias recentes, a International Flavors & Fragrances (IFF) tem visto uma onda de atividade de analistas. A Oppenheimer aumentou seu preço-alvo para as ações da empresa para 117 dólares, mantendo uma classificação de Superar, sugerindo fundamentos robustos e potencial para superar as estimativas do segundo semestre de 2024.
A Mizuho também elevou a classificação da IFF de Neutro para Superar, estabelecendo um novo preço-alvo de 120 dólares, atribuindo a mudança a uma recuperação nos bens de consumo. No entanto, o Morgan Stanley rebaixou as ações da IFF de Sobreponderação para Igual ao peso, citando que a ação está se aproximando do preço-alvo estabelecido pela firma.
A Jefferies manteve uma classificação de Compra e aumentou o preço-alvo da IFF, refletindo tendências positivas de curto prazo para a empresa.
Esses desenvolvimentos recentes sugerem uma perspectiva geralmente positiva para a IFF entre os analistas.
Insights do InvestingPro
Os dados e dicas do InvestingPro fornecem contexto adicional à perspectiva otimista da Stifel sobre a International Flavors & Fragrances (IFF). A capitalização de mercado da empresa é de 26,58 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa na indústria. Apesar das projeções positivas do analista, vale notar que o crescimento da receita da IFF tem sido negativo, com um declínio de -4,65% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. No entanto, isso se alinha com a expectativa do analista de uma possível subestimação nas orientações da empresa para 2024.
As dicas do InvestingPro destacam o forte histórico de dividendos da IFF, tendo aumentado seus dividendos por 21 anos consecutivos e mantido pagamentos por 54 anos. Essa política de dividendos consistente apoia a visão do analista da IFF como um investimento estável. Além disso, a dica indicando que o lucro líquido deve crescer este ano corrobora a perspectiva otimista de ganhos da Stifel.
O retorno total da empresa de 60,93% no último ano e sua negociação atual próxima à máxima de 52 semanas (97,36% da máxima) refletem o sentimento positivo do mercado, que está alinhado com a postura otimista da Stifel. Esses insights, juntamente com 11 dicas adicionais disponíveis no InvestingPro, fornecem uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da IFF.
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