A Stifel manteve uma perspectiva positiva para a Insmed Incorporated (NASDAQ: INSM), reiterando a classificação de Compra e um preço-alvo de $88,00 para as ações da empresa.
A afirmação segue a divulgação dos resultados do ensaio de Fase 2 de um medicamento concorrente, que se esperava que representasse um desafio significativo para o produto da Insmed, mas que acabou por mostrar limitações.
O ensaio em questão avaliou o BI 1291583, um medicamento desenvolvido para bronquiectasia não fibrose cística (NCFBE), e foi apresentado na reunião da European Respiratory Society (ERS).
De acordo com a análise da Stifel, os dados deste ensaio sugeriram um efeito teto para a classe de medicamentos que inclui o brensocatib da Insmed, indicando que a ameaça competitiva pode ser menos severa do que se pensava anteriormente.
O ensaio de Fase 2, conhecido como AIRLEAF, visava demonstrar superioridade na redução de proteases de serina neutrofílica (NSPs), mas não atingiu seu endpoint primário na dosagem mais alta de 5mg. O ensaio também mostrou que a dose de 2,5mg, que produziu melhores resultados, pode ter sido influenciada pelo pequeno tamanho do grupo de pacientes e desequilíbrios nas características basais.
O comentário da Stifel enfatizou que os resultados do ensaio AIRLEAF poderiam ser vistos como um desenvolvimento positivo para a Insmed, já que o mercado estava monitorando de perto o cenário competitivo.
A H.C. Wainwright reafirmou sua classificação de Compra e preço-alvo de $90,00 para as ações da Insmed, apesar dos novos dados do concorrente. A firma antecipa um entendimento mais claro de como os dados do HSK31858 da Haisco Pharmaceutical Group se comparam ao brensocatib da Insmed após a apresentação dos dados de subpopulação na Reunião Anual CHEST 2024.
A Insmed relatou um aumento de 20% na receita do segundo trimestre para o Arikayce, atingindo $90,3 milhões. A Mizuho Securities e a TD Cowen revisaram seus preços-alvo de 12 meses para a Insmed para $92,00 e $98,00, respectivamente. A Insmed planeja apresentar um Pedido de Novo Medicamento para o brensocatib no quarto trimestre de 2024, com lançamento nos EUA planejado para meados de 2025.
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