Subsidiária da Lineage precifica US$ 500 milhões em notas seniores a 5,25%

NOVI, Mich. - A Lineage , Inc. (NASDAQ:LINE), um importante FII industrial com capitalização de mercado de US$ 11,5 bilhões, anunciou na terça-feira que sua subsidiária, Lineage OP, LP, precificou uma oferta de US$ 500 milhões em notas seniores sem garantia com vencimento em 2030 e taxa de juros de 5,25%. As notas foram precificadas a 98,991% do valor principal. De acordo com dados do InvestingPro, esta nova oferta será adicionada à dívida total existente da empresa de US$ 7,56 bilhões.

As notas serão garantidas pela Lineage, Inc., Lineage Logistics Holdings, LLC, e outras subsidiárias que garantem o acordo de crédito rotativo e empréstimo a prazo da empresa. Os pagamentos de juros serão feitos semestralmente em 15 de janeiro e 15 de julho, com as notas vencendo em 15 de julho de 2030. O atual índice de dívida-patrimônio da empresa é de 0,88, com um índice de liquidez corrente ajustado de 0,99, conforme reportado pelo InvestingPro.

A oferta deve ser concluída em 17 de junho de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.

De acordo com o comunicado da empresa, os recursos da oferta serão utilizados para pagar valores pendentes sob sua linha de crédito rotativo e para fins corporativos gerais e capital de giro.

As notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A ou a pessoas não americanas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S.

Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa da Lineage, Inc.

Em outras notícias recentes, a Lineage Inc. divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, mostrando resultados mistos. A empresa alcançou lucro por ação de US$ 0,01 e gerou receita de US$ 1,29 bilhão, marcando um declínio de 3% em relação ao ano anterior. Apesar da queda, a Lineage manteve sua orientação financeira para 2025, projetando EBITDA ajustado entre US$ 1,35 bilhão e US$ 1,4 bilhão. Além disso, a Lineage anunciou a aposentadoria planejada de seu Diretor Financeiro, Rob Crisci, e iniciou a busca por seu sucessor. A empresa também reafirmou sua orientação financeira para 2025 antes de sua participação na Conferência de Investidores REITweek 2025 da Nareit.

As opiniões dos analistas sobre a Lineage têm variado, com a Piper Sandler mantendo uma classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 60, enquanto a BofA Securities rebaixou a ação de Compra para Neutra, reduzindo o preço-alvo para US$ 49. A BofA citou desafios no crescimento da receita e estimativas de ocupação como preocupações. Além disso, a Lineage firmou acordos significativos com a Tyson Foods, adquirindo quatro armazéns frigoríficos e planejando dois novos empreendimentos, que devem gerar EBITDA substancial uma vez estabilizados. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da Lineage para expandir sua presença operacional e aprimorar suas soluções de cadeia de suprimentos.

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