Sukuk AT1 da Alinma conclui período pós-estabilização sem intervenções

Publicado 21.05.2025, 04:59
© Reuters.

Investing.com — O J.P. Morgan Securities PLC anunciou hoje que não realizou nenhuma ação de estabilização em relação à recente oferta de títulos da Alinma AT1 Sukuk Limited. O período pós-estabilização segue o anúncio inicial de 20.05.2025, referente à possibilidade de tais atividades.

Os títulos em questão, emitidos pela Alinma AT1 Sukuk Limited e garantidos pelo Alinma Bank, compreenderam um valor nominal agregado de US$ 500 milhões. Estes são descritos como Certificados Adicionais de Nível 1 (Sukuk) Perpétuos em USD com opção de resgate após 5,5 anos, registrados na Categoria 2 e listados no International Securities Market (ISM) da Bolsa de Valores de Londres.

O J.P. Morgan Securities PLC atuou como coordenador de estabilização, com Abu Dhabi Islamic Bank, Alinma Capital Company, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs International e Standard Chartered Bank nomeados como gestores de estabilização para a oferta, que foi precificada a 100,000%.

Atividades de estabilização são medidas tomadas por subscritores para apoiar o preço de mercado dos títulos imediatamente após uma oferta, a fim de prevenir ou retardar uma queda em seu preço de mercado. O anúncio confirma que tais medidas não foram consideradas necessárias para a oferta da Alinma AT1 Sukuk Limited.

A divulgação desta informação está em conformidade com o Regulamento de Abuso de Mercado (UE/596/2014) e as regras da Autoridade de Conduta Financeira. Como procedimento padrão, este anúncio serve para informar os participantes do mercado e o público que o período pós-estabilização terminou sem qualquer intervenção dos gestores de estabilização.

As informações fornecidas neste anúncio são baseadas em um comunicado de imprensa e destinam-se exclusivamente para fins informativos. Não constitui uma oferta de compra ou venda de quaisquer títulos do Emissor em qualquer jurisdição.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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