HOUSTON - A Summit Midstream Partners, LP (NYSE: SMLP) revelou na segunda-feira que sua subsidiária, Summit Midstream Holdings, LLC, iniciou uma oferta de US$ 500 milhões em Senior Secured Second Lien Notes com vencimento em 2029.
Os recursos desta oferta, juntamente com o caixa e os empréstimos existentes sob a linha de crédito de empréstimo baseada em ativos da empresa, são destinados à recompra ou resgate das notas pendentes da Parceria com vencimento em 2025 e 2026, cobrem juros acumulados e para fins corporativos gerais.
Os novos títulos, a serem apoiados pela Parceria e algumas subsidiárias, compartilharão as garantias que atualmente garantem os compromissos de empréstimos baseados em ativos da Parceria. A oferta é direcionada a compradores institucionais qualificados nos EUA e investidores internacionais em conformidade com o Regulamento S sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933.
Este movimento financeiro não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de compra dos títulos, nem serve como um aviso de resgate para as notas existentes com vencimento em 2025 e 2026. A oferta anunciada depende das condições de mercado e de outros fatores, sem garantia de que a oferta será concluída conforme planejado ou que o uso pretendido dos recursos será alcançado.
A Summit Midstream Partners, que opera nas principais bacias de recursos não convencionais nos EUA, é especializada em ativos de infraestrutura de energia midstream. A empresa fornece serviços de coleta, processamento e transporte de gás natural, petróleo bruto e água produzida, sob contratos de longo prazo.
As informações neste artigo são baseadas em uma declaração de comunicado à imprensa da Summit Midstream Partners, LP.
Em outras notícias recentes, a Summit Midstream Partners, LP fez avanços significativos nos desenvolvimentos recentes. As subsidiárias da empresa lançaram uma oferta pública para recomprar até US$ 215 milhões em principal de suas notas de segunda garantia sênior de 8,500% com vencimento em 2026. Esse movimento, conhecido como Oferta de Venda de Ativos, está de acordo com os termos da escritura que rege as notas.
Além disso, a Summit Midstream relatou um início de ano robusto, com um lucro líquido de US$ 132,9 milhões e EBITDA ajustado de US$ 70,1 milhões. A empresa também concluiu a venda de seus ativos do segmento Nordeste por aproximadamente US$ 700 milhões e agora está se concentrando no crescimento orgânico e aquisições nos segmentos das Montanhas Rochosas e do Permiano.
Além disso, a Summit Midstream está analisando possíveis opções de pagamento e refinanciamento de dívidas, bem como a possibilidade de estender seu acordo bancário e potencialmente aumentar o tamanho de seu revólver. Estes estão entre os mais recentes desenvolvimentos da empresa, que continua a posicionar-se para um desempenho sólido nos próximos anos.
InvestingPro Insights
À medida que a Summit Midstream Partners, LP (NYSE: SMLP) se aventura em uma nova oferta significativa de Senior Secured Second Lien Notes, investidores e observadores do setor estão monitorando de perto a saúde financeira e o desempenho das ações da empresa. Para fornecer uma imagem mais clara, os dados e dicas do InvestingPro oferecem informações valiosas sobre a posição atual da SMLP no mercado.
Os dados do InvestingPro destacam um robusto crescimento da receita de 20,5% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, indicando uma forte trajetória ascendente para os ganhos da empresa. Isso é complementado por uma notável margem de lucro bruto de 54,2%, o que sugere que a Summit Midstream Partners mantém uma diferença saudável entre o custo dos produtos vendidos e a receita, um indicador-chave de eficiência financeira e lucratividade.
Além disso, o preço das ações da empresa experimentou um aumento significativo, com um retorno total do preço de 6 meses de 117,58% e um retorno total do preço de 1 ano de 138,84%, refletindo a confiança do investidor e um sentimento de alta do mercado em relação ao SMLP. Esse impulso positivo também é evidente na negociação de ações perto de sua alta de 52 semanas, em 99,02% desse valor de pico.
As dicas do InvestingPro enriquecem ainda mais nossa compreensão da posição atual da SMLP. Os movimentos do preço das ações da empresa têm sido bastante voláteis, o que pode apresentar riscos e oportunidades para traders e investidores. A Summit Midstream Partners tem sido lucrativa nos últimos doze meses, um fator essencial para considerações de investimento de longo prazo.
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Vale a pena notar que, embora a Summit Midstream Partners não pague dividendos aos acionistas, o forte retorno da empresa nos últimos três meses e o alto retorno no ano passado podem atrair investidores focados no crescimento. Com ativos líquidos excedendo as obrigações de curto prazo, a SMLP parece estar em uma posição sólida para cumprir seus passivos financeiros imediatos, um sinal encorajador para as partes interessadas que avaliam a oferta da empresa de Senior Secured Second Lien Notes.
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