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LONDRES - A TAO Alpha PLC (LSE:TAO) lançou uma oferta privada de notas conversíveis garantidas visando um mínimo de £100 milhões (aproximadamente US$ 137,5 milhões) nos Estados Unidos, de acordo com um comunicado à imprensa divulgado na sexta-feira.
A oferta, que começou em 24 de junho, é limitada a investidores credenciados nos EUA com um investimento mínimo de US$ 1 milhão por investidor. O período de oferta permanecerá aberto até 23 de julho.
As notas conversíveis serão garantidas por uma debênture de primeira classificação, tendo prioridade sobre os £5 milhões iniciais previamente anunciados pela empresa em 17 de junho. As notas não acumularão juros ou taxas sobre o saldo adiantado, exceto por juros de mora, se aplicáveis.
De acordo com os termos, as notas serão automaticamente convertidas mediante aprovação dos acionistas e admissão das ações ordinárias resultantes no Mercado Principal, com um preço de conversão fixado em £0,01 por ação ordinária. A data limite para conversão está definida para 30 de setembro, com data de vencimento 90 dias depois, caso a conversão automática não tenha ocorrido.
A Dawson James Securities está atuando como agente de colocação principal para a oferta privada nos Estados Unidos.
A TAO Alpha se descreve como uma empresa listada no Mercado Principal de Londres que fornece infraestrutura de sub-rede e desenvolve agentes de IA geradores de receita para serviços de IA descentralizados. A empresa mantém um tesouro em Bitcoin junto com receitas de suas operações de sub-rede.
A empresa observou que os termos definitivos das notas serão finalizados antes da conclusão da oferta, com atualizações a seguir assim que os termos forem concluídos.
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