LEXINGTON, Ky. - A Tempur Sealy International, Inc. (NYSE: TPX) anunciou hoje sua intenção de lançar uma linha de crédito Term Loan B sênior garantida de até 1,6 bilhão de dólares. O empréstimo deve vencer sete anos após a data de fechamento e está planejado para financiar a aquisição da Mattress Firm Group Inc.
A empresa de colchões, conhecida por marcas como Tempur-Pedic, Sealy e Stearns & Foster, pretende usar os recursos deste empréstimo, juntamente com o caixa disponível e outros recursos de dívida, para cobrir a contrapartida em dinheiro pela aquisição. A Tempur Sealy espera sacar o Term Loan B simultaneamente ao fechamento do negócio com a Mattress Firm.
Embora o comunicado à imprensa tenha expressado declarações prospectivas sobre os benefícios esperados da aquisição, como acordos de fornecimento pós-fechamento e desempenho futuro, também reconheceu os riscos envolvidos. Estes incluem a necessidade de aprovações regulatórias, condições de fechamento, integração de operações e realização de sinergias da transação. A empresa também observou que não há garantia de que a aquisição será concluída no prazo indicado ou de forma alguma.
O compromisso da Tempur Sealy em melhorar a qualidade do sono globalmente foi destacado, juntamente com sua estratégia de varejo omnicanal e presença em mais de 100 países por meio de vários produtos de marca e sem marca. Além disso, a empresa enfatizou sua responsabilidade ambiental, visando a neutralidade de carbono em suas operações de propriedade integral até 2040.
As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa da Tempur Sealy International, Inc. A empresa, embora otimista sobre o potencial da aquisição, não atualizou nenhuma declaração prospectiva após a data de divulgação.
Em outras notícias recentes, a Tempur Sealy International tem feito avanços significativos em sua aquisição da Mattress Firm Group Inc., apesar do desafio legal em curso da Federal Trade Commission. A empresa está se preparando para a aquisição concordando em vender 73 locais da Mattress Firm e sua subsidiária Sleep Outfitters para a Mattress Warehouse, uma movimentação contingente à conclusão bem-sucedida do negócio com a Mattress Firm. Após a aquisição, a Tempur Sealy projeta que as operações da Mattress Firm representarão metade de suas vendas na América do Norte e prevê operar mais de 2.800 locais de varejo globalmente.
No passado recente, a classificação das ações da Tempur Sealy foi ajustada de "Outperform" para "Neutral" por um analista da Wedbush devido a preocupações com a avaliação completa, excluindo os potenciais benefícios da aquisição da Mattress Firm. No entanto, o forte desempenho da empresa no segundo trimestre, com vendas líquidas de aproximadamente 1,2 bilhão de dólares e um EBITDA ajustado de 231 milhões de dólares, indica uma melhoria de 6% em relação ao ano anterior.
Enquanto isso, o negócio da empresa nos EUA, liderado pela marca Tempur-Pedic, contribuiu significativamente para o crescimento das vendas. A Tempur Sealy também forneceu uma previsão de EPS ajustado para o ano inteiro de 2,45 a 2,65 dólares, indicando um crescimento de 6% em relação ao ano anterior. A empresa prevê crescimento nas vendas internacionais e melhorias na margem bruta e na margem EBITDA na segunda metade do ano. Esses desenvolvimentos recentes sublinham os esforços contínuos da Tempur Sealy para expandir sua participação de mercado e melhorar seu desempenho financeiro.
Insights do InvestingPro
À luz do recente anúncio da Tempur Sealy International de uma nova linha de crédito Term Loan B sênior garantida para financiar a aquisição da Mattress Firm Group Inc., os investidores estão monitorando de perto a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a Tempur Sealy (NYSE: TPX) atualmente possui uma capitalização de mercado de 9,34 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa na indústria de colchões. O índice Preço/Lucro (P/L) da empresa é de 24,91, o que está alinhado com a média do setor, sugerindo que as ações da empresa estão avaliadas de forma justa em termos de lucros.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Tempur Sealy tem um histórico de aumento de dividendos por três anos consecutivos, indicando um compromisso em retornar valor aos acionistas. Isso pode ser um ponto atraente para investidores focados em renda, especialmente enquanto a empresa navega pelas implicações financeiras de sua mais recente aquisição. Por outro lado, uma nota de cautela é fornecida pelo fato de que 10 analistas revisaram suas estimativas de lucros para baixo para o próximo período. Isso sugere que pode haver algumas preocupações sobre a capacidade da empresa de manter seu nível atual de lucratividade, particularmente no contexto da nova dívida sendo assumida para financiar o negócio com a Mattress Firm.
A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 é de 4,87 bilhões de dólares, com uma margem de lucro bruto de 44,28%, indicando forte lucratividade em suas operações. No entanto, o crescimento da receita mostra um leve declínio de 1,57% nos últimos doze meses, o que os investidores podem querer considerar ao avaliar a trajetória de crescimento da empresa após a aquisição.
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