Dólar afunda no exterior após dados decepcionantes de emprego nos EUA
NORWALK, Conn. - A Terex Corporation (NYSE:TEX), fabricante global de maquinário para processamento de materiais e plataformas aéreas de trabalho, anunciou sua intenção de oferecer 750 milhões de dólares em notas sênior com vencimento em 2032 em uma oferta privada, isenta dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários de 1933. Esta medida visa financiar a aquisição de ativos do Grupo de Soluções Ambientais (ESG) da Dover Corporation, bem como cobrir taxas e despesas relacionadas.
As notas, juntamente com as garantias relacionadas, serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados e certas pessoas não americanas fora dos Estados Unidos. A Terex não registrou as notas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários, e elas não podem ser oferecidas ou vendidas nos EUA sem registro ou isenção.
Em conjunto com a oferta privada, a Terex também está buscando alterar seu acordo de crédito existente. A alteração visa aumentar suas linhas de crédito rotativo de 600 milhões de dólares para 800 milhões de dólares e estender a data de vencimento para coincidir com o quinto aniversário do fechamento da aquisição. Além disso, a Terex planeja estabelecer uma nova linha de empréstimo a prazo que vencerá no sétimo aniversário do fechamento, com a expectativa de incorrer em empréstimos a prazo totalizando até 1.250 milhões de dólares.
No entanto, não há garantia de que a Terex concluirá com sucesso a oferta privada ou a alteração em termos favoráveis, ou de todo. As declarações prospectivas da empresa sobre a conclusão e o cronograma da oferta privada, a alteração e a aquisição estão sujeitas a vários riscos e incertezas. Estes incluem fatores detalhados nos arquivos da SEC da Terex, como seu Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31.12.2023 e seu Relatório Trimestral para o período encerrado em 30.06.2024.
Este anúncio, baseado em um comunicado à imprensa, não constitui uma oferta de venda das notas ou garantias relacionadas. A Terex se especializa em produtos que apoiam aplicações de manutenção, fabricação, energia, reciclagem e construção, com foco em soluções ambientalmente amigáveis, incluindo produtos elétricos e híbridos. A empresa opera globalmente com instalações de fabricação na América do Norte, Europa, Austrália e Ásia.
Em outras notícias recentes, a Terex Corporation revisou sua perspectiva de lucros para 2024, agora antecipando lucros ajustados por ação entre 5,80 e 6,20 dólares, com receitas projetadas de 4,85 a 5,05 bilhões de dólares. Este ajuste foi feito em resposta aos parceiros globais de canal se adaptando mais rapidamente do que o previsto, levando a volumes de vendas reduzidos. A empresa também superou um obstáculo regulatório em sua aquisição do Grupo de Soluções Ambientais da Dover Corporation, esperando que o negócio seja concluído ainda este ano. Além disso, a Terex expandiu suas linhas de crédito para apoiar esta aquisição, envolvendo importantes instituições financeiras como UBS, Bank of America, Barclays e JPMorgan.
A empresa reportou resultados robustos no segundo trimestre do ano fiscal de 2024, com receitas totalizando 1,4 bilhão de dólares e lucros ajustados por ação de 2,16 dólares. Consequentemente, a empresa aumentou sua previsão de lucro por ação ajustado para o ano inteiro para uma faixa de 7,15 a 7,45 dólares. Apesar de enfrentar desafios nos mercados europeus, particularmente na Alemanha e Itália, a Terex mantém um balanço forte e reafirma sua perspectiva de fluxo de caixa livre para 2024 de 325 milhões a 375 milhões de dólares. As vendas para o ano inteiro estão projetadas para ficar entre 5,1 bilhões e 5,3 bilhões de dólares, com uma perspectiva de margem operacional aumentada de 12,9% a 13,2%. Estes são os desenvolvimentos recentes relativos à Terex Corporation.
Insights do InvestingPro
À medida que a Terex Corporation (NYSE:TEX) embarca nesta significativa movimentação financeira para financiar sua aquisição e expandir suas linhas de crédito, vale a pena examinar algumas métricas financeiras chave e insights do InvestingPro.
A capitalização de mercado atual da Terex é de 3,53 bilhões de dólares, refletindo sua presença substancial na indústria de processamento de materiais e plataformas aéreas de trabalho. O índice P/L da empresa de 7,15 sugere que está sendo negociada a um múltiplo de lucros relativamente baixo, o que se alinha com uma Dica do InvestingPro indicando que a Terex está "Sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo". Isso pode ser particularmente relevante à medida que a empresa busca expandir-se através de aquisição.
Outra Dica do InvestingPro destaca que a Terex "Opera com um nível moderado de dívida", o que é uma informação crucial dado os planos da empresa de emitir 750 milhões de dólares em notas sênior e potencialmente incorrer em até 1.250 milhões de dólares em empréstimos a prazo. Este nível moderado de dívida pode proporcionar à Terex a flexibilidade financeira para perseguir sua estratégia de crescimento sem sobrecarregar excessivamente seu balanço.
A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 5,19 bilhões de dólares, com um crescimento de receita de 4,22% no mesmo período. Este crescimento, juntamente com um EBITDA de 685,3 milhões de dólares e um crescimento do EBITDA de 6,0%, indica que a Terex tem expandido suas operações de forma lucrativa, o que poderia apoiar seus ambiciosos planos de financiamento.
Para investidores interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. Há mais 11 Dicas do InvestingPro disponíveis para a Terex, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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