Termos de aquisição da SiS ajustados devido a erro na propriedade de ações

LONDRES - A Science in Sport plc (SiS), uma empresa de nutrição esportiva, encontrou uma complicação em seu processo de aquisição pela Einstein Bidco Limited (Bidco), uma empresa formada e assessorada pela bd-capital Partners Limited. Um erro na compreensão da propriedade de ações por Daniel Wright (DW), diretor da SiS, exigiu alterações nos termos da aquisição.

DW havia anteriormente dado um compromisso irrevogável de votar a favor da aquisição em relação às suas participações, que acreditava-se incluírem 1.319.141 ações da SiS, representando 0,57% do capital social emitido da empresa. No entanto, descobriu-se posteriormente que essas ações são, na verdade, de propriedade de terceiros, tornando DW incapaz de cumprir seu compromisso.

Como resultado deste equívoco, o total de ações da SiS agora sob compromissos irrevogáveis com a Bidco diminuiu para 7.123.968, aproximadamente 3,07% do capital social emitido. As ações em questão deveriam ser excluídas do esquema de arranjo e, em vez disso, transferidas para a Bidco em troca de dinheiro e Notas de Empréstimo Rollover. Devido ao mal-entendido sobre a propriedade, essas ações agora serão incluídas no esquema e transferidas apenas por contrapartida em dinheiro.

As alterações nos termos da aquisição não afetam outras ações nas quais DW tem interesse, nem alteram os termos gerais da aquisição. O cronograma esperado para a implementação do esquema, conforme descrito no Documento do Esquema, permanece inalterado.

Este acontecimento inesperado levou a ajustes no Contrato de Troca de Ações e Termos de Equidade e no Contrato de Opção de Compra e Venda, refletindo a nova rota pela qual DW obterá as Ações Rollover. DW agora contribuirá com US$ 36.691 em dinheiro para as Ações Rollover, mantendo o resultado econômico pretendido tanto quanto possível.

A aquisição da SiS pela Bidco será executada por meio de um esquema de arranjo sancionado pelo tribunal, conforme a Parte 26 da Lei das Empresas de 2006. Toda a documentação relacionada a este anúncio estará disponível no site da SiS, em conformidade com a Regra 26.1 do Código de Takeover.

A Investec está atuando como consultora financeira da bd-capital e Bidco, enquanto a Panmure Liberum está assessorando a SiS. Os consultores jurídicos envolvidos na aquisição são a Addleshaw Goddard LLP para a SiS e a Stephenson Harwood LLP para a bd-capital e Bidco.

Este relatório é baseado em um comunicado à imprensa e foi emitido sem qualquer linguagem promocional ou comentário subjetivo, concentrando-se exclusivamente nas mudanças factuais nos termos da aquisição devido ao mal-entendido sobre a propriedade das ações.

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