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Investing.com — A Alumis Inc. (NASDAQ: ALMS) e a ACELYRIN, INC. (NASDAQ: SLRN) anunciaram hoje uma alteração nos termos do acordo de fusão, aumentando a participação dos acionistas da ACELYRIN na empresa combinada. A proporção de troca revisada dará aos acionistas da ACELYRIN aproximadamente 48% de propriedade, enquanto os acionistas da Alumis terão cerca de 52% em base totalmente diluída. De acordo com dados do InvestingPro, a Alumis entra nesta fusão com uma forte posição de liquidez, mantendo um índice de liquidez corrente saudável de 6,01 e mais caixa do que dívida em seu balanço.
Segundo os termos atualizados, os acionistas da ACELYRIN receberão 0,4814 ações da Alumis para cada ação da ACELYRIN que possuem. Este ajuste reflete um aumento significativo em relação ao acordo de fusão original e é visto como uma medida para maximizar o valor para os acionistas da ACELYRIN, fortalecendo a entidade combinada.
Martin Babler, Presidente, CEO e Presidente do Conselho da Alumis, enfatizou que a alteração foi feita considerando as condições atuais do mercado e as expectativas em evolução dos investidores, visando criar oportunidades de valor aprimoradas para os acionistas. Ele reiterou a crença do conselho nos méritos da transação e seu potencial para avançar o pipeline de estágio avançado da Alumis e suas capacidades comerciais.
Bruce Cozadd, Presidente do Conselho de Administração da ACELYRIN, afirmou que o acordo alterado resulta de extensas discussões com acionistas, garantindo que os investidores da ACELYRIN se beneficiem de um maior interesse no potencial de longo prazo da Alumis.
A ACELYRIN também apresentou uma apresentação para investidores junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), destacando os benefícios da fusão, como um portfólio diversificado e uma posição de caixa pro forma de aproximadamente US$ 737 milhões em 31 de dezembro de 2024. A empresa combinada espera ter fundos suficientes para apoiar operações e ensaios clínicos importantes até 2027. Esta posição de caixa é particularmente crucial, pois a análise do InvestingPro mostra que a Alumis tem queimado caixa rapidamente, com analistas mantendo uma perspectiva cautelosamente otimista refletida em sua recomendação consensual de compra.
A fusão, recomendada pelos diretores independentes de ambas as empresas, deve ser concluída no segundo trimestre de 2025, pendente aprovação dos acionistas na Assembleia Especial de Acionistas em 13 de maio de 2025. Acionistas registrados até 1º de abril de 2025 têm direito a voto. Apesar da queda significativa de 60% nas ações da Alumis nos últimos seis meses, a análise do InvestingPro revela mais de 10 insights adicionais sobre a saúde financeira da empresa e perspectivas futuras, disponíveis para assinantes.
Morgan Stanley & Co. LLC e Cooley LLP estão assessorando a Alumis, enquanto Guggenheim Securities, LLC, Fenwick & West LLP e Paul Hastings LLP estão assessorando a ACELYRIN.
Este anúncio é baseado em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários.
Em outras notícias recentes, a Alumis Inc. e a ACELYRIN, Inc. anunciaram um acordo definitivo de fusão para formar uma empresa biofarmacêutica líder em estágio clínico avançado. A fusão, com previsão de conclusão no segundo trimestre de 2025, visa combinar recursos para desenvolver terapias para doenças imunomediadas, com um saldo de caixa pro forma projetado de US$ 737 milhões. Enquanto isso, a Alumis firmou uma colaboração significativa com a Kaken Pharmaceutical para desenvolver e comercializar o inibidor TYK2, ESK-001, no Japão, potencialmente recebendo até US$ 180 milhões em pagamentos e royalties. Analistas da H.C. Wainwright mantiveram uma classificação de Compra para a Alumis com meta de US$ 15, refletindo otimismo sobre a parceria com a Kaken. Adicionalmente, a Baird reiterou uma classificação acima da média com meta de US$ 17 após resultados promissores do estudo de Fase 1 do medicamento A-005 da Alumis. A Cantor Fitzgerald também mantém uma classificação acima da média, destacando o potencial impacto do ESK-001 no mercado de psoríase e os benefícios estratégicos da próxima fusão. Esses desenvolvimentos posicionam a Alumis favoravelmente enquanto avança seu pipeline de medicamentos e fortalece sua perspectiva financeira.
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