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LONDRES - A THG PLC concordou em vender seu negócio Claremont Ingredients para o Grupo Nactarome por aproximadamente £103 milhões em dinheiro, anunciou a empresa na quarta-feira em um comunicado à imprensa.
A venda representa um retorno significativo sobre o investimento original de £52 milhões da THG quando adquiriu o negócio de fabricação de aromas no final de 2020. O Grupo Nactarome, de propriedade majoritária da TA Associates, emergiu como comprador após o que a empresa descreveu como um "processo altamente competitivo".
A Claremont, fabricante britânica de aromas especializada em nutrição esportiva, panificação e bebidas, gerou aproximadamente £14 milhões em receita e £7 milhões em EBITDA ajustado para o ano fiscal de 2024. A THG indicou que manterá seu relacionamento com a Claremont por meio de um contrato de fornecimento de longo prazo.
A empresa afirmou que os recursos da venda contribuirão para reduzir a alavancagem líquida e os custos de empréstimos, alinhando-se à estratégia de alocação de capital da THG, que visa uma posição neutra de caixa/dívida líquida. Espera-se que a alienação reduza o EBITDA da THG em aproximadamente £5 milhões no ano fiscal de 2025 e £10 milhões no ano fiscal de 2026.
Em sua atualização comercial, a THG relatou EBITDA ajustado do primeiro semestre de 2025 de aproximadamente £24 milhões, abaixo dos £37,1 milhões no primeiro semestre de 2024, o que a empresa atribuiu principalmente aos preços mais altos do soro de leite em seu segmento de Nutrição. A empresa relatou uma dívida líquida de aproximadamente £330 milhões, que seria reduzida para cerca de £230 milhões após os recursos da venda da Claremont.
Para o segundo semestre de 2025, a THG Nutrition espera um crescimento de receita entre 10% e 12%. A empresa anunciou planos para limitar os aumentos de preços em sua marca Myprotein para priorizar ganhos de participação de mercado, com o objetivo de expandir sua presença no varejo de 34.000 para 100.000 locais. Essa estratégia envolverá aproximadamente £15 milhões em investimentos durante 2025.
Matthew Moulding, CEO da THG, chamou a Claremont de "um enorme sucesso" e disse que "o momento era certo para realizar esse valor".
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