BELLEVUE, Wash. - A T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) anunciou sua intenção de emitir notas sênior por meio de uma oferta pública conduzida por sua subsidiária integral, T-Mobile USA, Inc. A empresa, uma grande player no setor de telecomunicações, pretende utilizar os recursos líquidos para uma variedade de atividades corporativas gerais. Estas podem incluir recompra de ações, pagamento de dividendos conforme determinado pelo Conselho de Administração e refinanciamento de dívidas existentes.
Os coordenadores líderes conjuntos da oferta são J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC e Wells Fargo Securities, LLC. A T-Mobile USA já apresentou uma declaração de registro junto à Securities and Exchange Commission (SEC), que inclui um prospecto e outros documentos relevantes que oferecem detalhes mais abrangentes sobre o emissor e a oferta.
Potenciais investidores são encorajados a ler esses materiais, que estão disponíveis no site EDGAR da SEC, para obter uma compreensão completa da oferta. Os documentos também podem ser obtidos mediante solicitação aos subscritores envolvidos na oferta de notas.
É importante notar que este anúncio não é uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar as notas ou quaisquer garantias relacionadas. A venda desses títulos não ocorrerá em nenhuma jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição.
O comunicado à imprensa também contém declarações prospectivas baseadas nas expectativas atuais da administração da T-Mobile. Estas incluem a oferta de notas planejada e o uso previsto dos recursos. No entanto, essas declarações estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições. Se esses riscos ou incertezas se materializarem, ou se as suposições subjacentes se mostrarem incorretas, os resultados reais podem diferir significativamente daqueles projetados.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da T-Mobile US, Inc. e foi relatada para fornecer aos investidores e ao público informações factuais sobre as atividades financeiras da empresa.
Em outras notícias recentes, a perspectiva financeira da T-Mobile para 2027 foi recebida positivamente por várias instituições financeiras. A empresa projeta receita de serviços entre 75 bilhões e 76 bilhões de dólares, EBITDA de 38 bilhões a 39 bilhões de dólares e fluxo de caixa livre na faixa de 18 bilhões a 19 bilhões de dólares. TD Cowen, Oppenheimer e Scotiabank mantiveram altas classificações para a T-Mobile, com a TD Cowen destacando o potencial de investimento de 20 bilhões de dólares da T-Mobile para fusões e aquisições, e seus planos de 50 bilhões de dólares em retornos aos acionistas.
JPMorgan e Evercore ISI também aumentaram seus preços-alvo para a T-Mobile, refletindo confiança na estratégia de crescimento e saúde financeira da empresa. Os planos de retornar 50 bilhões de dólares aos acionistas e a antecipação de ter 20 bilhões de dólares disponíveis para potenciais fusões e aquisições, redução de dívida ou mais retornos de capital até 2027 foram observados como destaques principais.
Além disso, a T-Mobile anunciou um aumento de 35% em seu dividendo trimestral para 0,88 dólares por ação, indicando uma posição financeira robusta. As parcerias da empresa com OpenAI e NVIDIA visam impulsionar a inovação em redes de acesso por rádio e melhorar as experiências dos clientes, alinhando-se com o objetivo de adquirir 12 milhões de clientes de banda larga 5G até 2028 e aumentar seu EBITDA em 10 bilhões de dólares até 2027. Estes são parte dos recentes desenvolvimentos estratégicos da T-Mobile.
Insights do InvestingPro
À medida que a T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) se prepara para sua oferta pública de notas sênior, dados perspicazes do InvestingPro fornecem uma visão mais profunda da saúde financeira e desempenho de mercado da empresa. Com uma forte presença na indústria de telecomunicações, os movimentos estratégicos da T-Mobile são observados de perto pelos investidores.
Os dados do InvestingPro mostram que a T-Mobile tem uma capitalização de mercado de 232,7 bilhões de dólares, refletindo sua significativa presença no mercado. O índice P/L da empresa está em 24,53, o que é notável ao considerar seu crescimento de lucros de curto prazo, resultando em um índice PEG de 0,41 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso sugere que o crescimento dos lucros da T-Mobile pode não estar totalmente refletido em seu preço atual das ações. Além disso, a receita da empresa para o mesmo período é relatada em 79,1 bilhões de dólares, com um modesto crescimento de receita de 0,66%.
As dicas do InvestingPro destacam que a T-Mobile tem uma pontuação Piotroski perfeita de 9, indicando forte saúde financeira. Além disso, a ação é conhecida por baixa volatilidade de preço, o que pode atrair investidores que buscam estabilidade. No entanto, também é importante notar que dois analistas revisaram suas expectativas de lucros para baixo para o próximo período. Apesar disso, a T-Mobile está negociando perto de sua máxima de 52 semanas e experimentou um grande aumento de preço nos últimos seis meses, sublinhando a confiança dos investidores.
Para aqueles interessados em análises adicionais e mais dicas do InvestingPro, há mais dicas disponíveis na plataforma do InvestingPro (https://br.investing.com/pro/TMUS). Essas dicas podem fornecer insights valiosos para investidores considerando a oferta de notas da T-Mobile e seu potencial geral de investimento.
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