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A Radius Recycling Inc. (NASDAQ: RDUS), importante empresa de reciclagem norte-americana com capitalização de mercado atual de US$386 milhões, concordou com uma fusão definitiva com a Toyota Tsusho America, Inc. (TAI), subsidiária americana da Toyota Tsusho Corporation (8015.T), em um acordo avaliado em aproximadamente US$1,34 bilhão. Segundo o acordo anunciado hoje, a TAI adquirirá todas as ações em circulação da Radius por US$30,00 por ação em dinheiro, um prêmio de cerca de 115% sobre o preço de fechamento das ações em 12 de março de 2025. De acordo com dados do InvestingPro, esta aquisição ocorre em um momento em que a Radius mantém uma pontuação "Razoável" em saúde financeira geral, apesar de enfrentar desafios operacionais.
Este prêmio também representa um aumento de 102% sobre o preço médio ponderado por volume das ações nos últimos 90 dias, um impulso significativo para os acionistas que enfrentaram uma queda de 26% no valor das ações no último ano. A Radius Recycling continuará operando em sua sede em Portland, mantendo suas equipes, instalações operacionais, estratégia e marcas. Assinantes do InvestingPro têm acesso a 12 insights adicionais sobre a posição financeira e desempenho de mercado da Radius.
A fusão une duas entidades com um compromisso compartilhado de aprimorar a economia circular através do aumento da reciclagem e redução de resíduos nos setores industrial, manufatureiro e varejista. A Radius Recycling, operando com uma dívida significativa de US$582 milhões e um índice de liquidez corrente de 2,02, tem sido uma fornecedora fundamental de materiais reciclados e tecnologias inovadoras de reciclagem por mais de um século, enquanto a Toyota Tsusho, parte do Grupo Toyota, é uma empresa comercial global com forte presença na indústria de reciclagem de metais e automotiva.
A CEO da Radius, Tamara L. Lundgren, expressou entusiasmo com a fusão, citando a oportunidade de crescimento e valor imediato para os acionistas. Ichiro Kashitani, presidente e CEO da Toyota Tsusho, destacou os objetivos alinhados de ambas as empresas em melhorar as taxas de reciclagem e entregar benefícios de longo prazo aos stakeholders.
A transação visa fornecer à Radius recursos financeiros aprimorados, permitindo investimentos em iniciativas estratégicas como sua plataforma de reciclagem de metais, negócio de reciclagem automotiva e forno elétrico a arco e laminador Cascade. Com receitas anuais de US$2,7 bilhões e fluxo de caixa livre negativo de US$117,5 milhões, este apoio financeiro chega em um momento crucial. Para análise detalhada da posição financeira e perspectivas de crescimento da Radius, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.
A TTC afirmou seu compromisso com os funcionários da Radius, prometendo honrar os acordos coletivos existentes e programas de remuneração. A transação deve ser concluída no segundo semestre de 2025, pendente aprovações regulatórias e dos acionistas da Radius.
Os consultores da Radius Recycling para a transação incluem Goldman Sachs & Co. LLC e J.P. Morgan Securities LLC, com assessoria jurídica da Simpson Thacher & Bartlett LLP. A TTC é assessorada pela Mizuho Securities Co., Ltd. e White & Case LLP.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, o relatório de resultados do quarto trimestre de 2024 da Radius Recycling revelou uma perda significativa nas expectativas de lucro por ação (LPA), com LPA em -1,33 comparado aos -0,435 esperados. A receita também ficou abaixo, chegando a US$656,54 milhões contra os US$661,7 milhões previstos. O EBITDA ajustado consolidado da empresa apresentou melhora, atingindo US$17 milhões, acima dos US$9 milhões do trimestre anterior, impulsionado pelo aumento nos volumes de vendas em várias linhas de produtos. A dívida líquida da Radius Recycling está em US$409 milhões, enquanto conseguiu gerar um fluxo de caixa operacional positivo de US$4 milhões.
Em termos de iniciativas estratégicas, a empresa está focando na redução de custos e melhoria de produtividade, com um programa significativo que deve gerar US$70 milhões em benefícios anuais. A empresa também está investindo em tecnologias avançadas de recuperação de metais, projetando retornos substanciais no EBITDA futuro. A Radius Recycling está otimista quanto aos benefícios potenciais das reduções nas taxas de juros dos EUA e um aumento previsto na atividade manufatureira. A empresa projeta seus gastos de capital para o ano fiscal de 2025 em aproximadamente US$80 milhões, com foco em projetos de crescimento.
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