Ibovespa fecha em queda pressionado por Petrobras, mas sobe em semana marcada por resultados corporativos
SARASOTA, Flórida - Trump Media & Technology Group Corp. (NASDAQ, NYSE Texas: DJT), conhecida por operar o Truth Social e outras plataformas digitais, arrecadou aproximadamente US$ 2,5 bilhões por meio de uma oferta privada. A empresa, cujas ações atualmente são negociadas a US$ 14.535,60 com um robusto volume médio diário de 165,6 milhões de ações, declarou na terça-feira que havia firmado acordos de subscrição com cerca de 50 investidores institucionais. Quer insights mais profundos sobre os padrões de negociação e métricas de avaliação do DJT? InvestingPro oferece aos assinantes acesso a análises financeiras exclusivas e sinais de negociação em tempo real.
A oferta, que deve ser concluída por volta de 29.05.2025, inclui US$ 1,5 bilhão em ações ordinárias e US$ 1 bilhão em notas sênior garantidas conversíveis a 0,00%. A Trump Media planeja usar os recursos para estabelecer um tesouro em Bitcoin, marcando um dos maiores investimentos em tesouro de Bitcoin por uma empresa pública até o momento.
Devin Nunes, CEO e presidente da Trump Media, enfatizou a estratégia, afirmando: "Vemos o Bitcoin como um instrumento de liberdade financeira de primeira linha, e agora a Trump Media manterá criptomoedas como parte crucial de nossos ativos". Ele explicou ainda que o investimento visa proteger a empresa contra discriminação financeira e facilitar sinergias entre suas várias plataformas, incluindo Truth Social e o serviço de streaming Truth+.
Essa captação de capital adicionará Bitcoin ao balanço da Trump Media, que já inclui caixa, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo totalizando US$ 759,0 milhões ao final do primeiro trimestre de 2025. Embora as ações tenham registrado uma queda de 8,56% no acumulado do ano, as notas conversíveis estão precificadas com um prêmio de 35%, refletindo a confiança dos investidores nas perspectivas futuras da empresa. Desbloqueie análises financeiras abrangentes e métricas de avaliação com InvestingPro, incluindo ProTips exclusivos e indicadores técnicos avançados.
Os agentes de colocação da oferta incluíram Yorkville Securities, LLC, e Clear Street LLC como agentes de colocação co-líderes, com suporte adicional da BTIG, LLC, e Cohen & Company Capital Markets. A Cantor Fitzgerald & Co. atuou como consultora financeira, enquanto a assessoria jurídica foi fornecida pela Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP para a Trump Media e Reed Smith LLP para os agentes de colocação. Crypto.com e Anchorage Digital serão responsáveis por fornecer serviços de custódia para os ativos em Bitcoin.
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas sobre os negócios e estratégias financeiras da Trump Media, incluindo a conclusão da oferta, potenciais fusões e aquisições, e o desenvolvimento de suas plataformas digitais e financeiras. Estas declarações baseiam-se em expectativas atuais e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Trump Media & Technology Group.
Em outras notícias recentes, a Trump Media & Technology Group Corp. abordou relatórios sobre suas manobras financeiras, esclarecendo que um recente registro na SEC foi um re-registro rotineiro de ações, e não uma indicação de venda de participação. A empresa também se tornou a primeira listagem na recém-estabelecida NYSE Texas, mantendo sua listagem principal na NASDAQ. Em parceria com a Crypto.com, a TMTG planeja lançar fundos negociados em bolsa (ETFs) com foco em indústrias americanas, pendente de aprovações regulatórias. Esta colaboração visa oferecer produtos lastreados em ativos digitais, com a Charles Schwab atuando como custodiante.
Além disso, a TMTG expandiu seus serviços de streaming ao lançar o aplicativo Truth+ para TVs Roku, oferecendo uma variedade de programação familiar. A empresa enfatizou seu compromisso em oferecer alternativas à mídia tradicional através de suas plataformas. O CEO da TMTG, Devin Nunes, expressou entusiasmo por esses desenvolvimentos, destacando os movimentos estratégicos e parcerias da empresa. Os investidores são aconselhados a considerar os riscos detalhados nos registros da TMTG na SEC, já que as declarações prospectivas da empresa estão sujeitas a várias incertezas.
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