Ibovespa fecha em queda pressionado por Petrobras, mas sobe em semana marcada por resultados corporativos
SARASOTA, Flórida - A Trump Media and Technology Group Corp. (NASDAQ, NYSE Texas: DJT), conhecida por operar a plataforma de mídia social Truth Social e outros empreendimentos digitais, finalizou uma rodada de financiamento significativa, garantindo aproximadamente US$ 2,44 bilhões. As ações da empresa, atualmente negociadas a US$ 14.689,3, têm apresentado robusta atividade de negociação com um volume diário médio de 163,67 milhões de ações nos últimos 3 meses. De acordo com a InvestingPro, a ação tem se movimentado dentro de uma faixa de 52 semanas entre US$ 12.470,8 e US$ 17.845,72. A empresa anunciou na sexta-feira que concluiu uma oferta de colocação privada com cerca de 50 investidores institucionais, vendendo ações e notas conversíveis.
A oferta incluiu 55.857.181 ações a US$ 25,72 cada, gerando aproximadamente US$ 1,44 bilhão, e US$ 1,00 bilhão em notas seniores garantidas conversíveis a 0,00% com vencimento em 2028 a um preço de conversão de US$ 34,72 por ação. A ação experimentou um retorno de -7,59% desde o início do ano, embora o impulso recente mostre um retorno positivo de 1,06% na última semana. Para insights mais profundos sobre as métricas de avaliação e potencial de crescimento da DJT, os assinantes da InvestingPro têm acesso a análises financeiras abrangentes e ProTips exclusivos. A Trump Media planeja alocar os rendimentos líquidos de aproximadamente US$ 2,32 bilhões para estabelecer um tesouro de Bitcoin e apoiar atividades corporativas gerais e capital de giro.
Esta movimentação posiciona a Trump Media como uma das principais detentoras de Bitcoin entre empresas de capital aberto dos EUA, implementando uma estratégia abrangente de tesouro em Bitcoin. O CEO e presidente Devin Nunes comentou sobre o papel da estratégia em proporcionar flexibilidade financeira e aumentar o valor para os acionistas através da exposição ao Bitcoin.
A transação adiciona Bitcoin ao balanço da empresa, que já inclui dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo totalizando US$ 759,0 milhões no final do primeiro trimestre de 2025. A Yorkville Securities, LLC e a Clear Street LLC atuaram como agentes de colocação co-líderes, com suporte adicional da BTIG, LLC e Cohen & Company Capital Markets como co-agentes de colocação. A Cantor Fitzgerald & Co. forneceu serviços de consultoria financeira, enquanto a assessoria jurídica foi fornecida pela Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP para a Trump Media e Reed Smith LLP para os agentes de colocação. A Crypto.com e a Anchorage Digital serão responsáveis pela custódia dos ativos em Bitcoin.
O comunicado à imprensa também inclui declarações prospectivas sobre as estratégias de negócios e financeiras da empresa, potenciais fusões, aquisições, lançamentos de produtos e o sucesso de suas plataformas de streaming e serviços financeiros. No entanto, essas declarações não são garantias de desempenho futuro e estão sujeitas a riscos e incertezas.
Esta estratégia financeira da Trump Media reflete uma tendência contínua entre empresas que exploram ativos digitais como parte de sua gestão de tesouraria. Nos últimos seis meses, a ação registrou um retorno de preço de -16,63%, destacando a importância de monitorar estratégias de ativos tradicionais e digitais. Baseia-se em um comunicado de imprensa da Trump Media and Technology Group. Obtenha acesso a análises em tempo real e insights de especialistas com a InvestingPro, apresentando mais de 30 métricas financeiras adicionais e ProTips exclusivos.
Em outras notícias recentes, a Trump Media and Technology Group Corp. garantiu aproximadamente US$ 2,5 bilhões por meio de uma oferta de colocação privada, que inclui US$ 1,5 bilhão em ações ordinárias e US$ 1 bilhão em notas seniores garantidas conversíveis. Os recursos destinam-se a estabelecer um tesouro de Bitcoin, tornando-se um dos maiores investimentos em Bitcoin por uma empresa pública. A Rumble anunciou sua participação na conferência Bitcoin 2025, onde seu CEO discutirá temas de liberdade de expressão, alinhando-se com sua estratégia mais ampla de Bitcoin. Enquanto isso, a Trump Media abordou relatos sobre uma venda de participação de US$ 2,3 bilhões, esclarecendo que seu recente registro na SEC foi um re-registro rotineiro de ações, não um precursor de uma venda. A empresa enfatizou que nenhuma janela para venda de ações está atualmente aberta. A TMTG também destacou sua expansão para streaming e serviços financeiros, com foco em liberdade de expressão e veículos de investimento America First. Esses desenvolvimentos refletem os movimentos estratégicos da empresa em meio ao escrutínio contínuo de suas operações comerciais.
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