Uber vai oferecer US$ 1 bilhão em notas seniores permutáveis

Investing.com — A Uber Technologies Inc (NYSE: NYSE:UBER), atualmente avaliada em US$ 191,86 bilhões e negociando próximo à sua máxima de 52 semanas, revelou planos para oferecer US$ 1 bilhão em notas seniores permutáveis com vencimento em 2028, direcionadas a compradores institucionais qualificados. A colocação privada também pode incluir US$ 150 milhões adicionais em notas, dependendo das condições de mercado e outros fatores. De acordo com a análise do InvestingPro, a Uber opera com um nível moderado de dívida e mantém uma pontuação ÓTIMA em saúde financeira.

As notas, permutáveis por dinheiro ou ações ordinárias Classe A da Aurora Innovation, Inc. (NASDAQ: AUR), serão garantidas por penhores sobre determinadas propriedades de referência prometidas pela subsidiária da Uber, Neben Holdings, LLC. Termos específicos, incluindo a taxa de juros e a taxa inicial de câmbio, serão definidos no momento da precificação da oferta. Com um índice atual de dívida/patrimônio de 0,51, esta oferta está alinhada com a estratégia moderada de gestão de dívida da Uber.

O uso dos recursos líquidos pela Uber está previsto para fins corporativos gerais, o que poderia abranger investimentos estratégicos, embora nenhuma alocação específica tenha sido determinada.

As notas e a garantia da Neben Holdings não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários e, portanto, não podem ser oferecidas ou vendidas nos EUA sem registro ou isenção.

Este anúncio segue a missão contínua da Uber de expandir seus serviços e presença no mercado desde sua fundação em 2010, que viu a empresa revolucionar a mobilidade urbana e logística. A estratégia parece eficaz, com a Uber alcançando um crescimento de receita de 17,6% nos últimos doze meses. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Uber, os assinantes do InvestingPro têm acesso a 12 ProTips exclusivos adicionais e métricas financeiras abrangentes.

É importante observar que este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, que envolvem riscos e incertezas. Estas declarações não são garantias de desempenho futuro, e os resultados reais podem diferir materialmente. Potenciais investidores são advertidos a não depositar confiança indevida nestas declarações prospectivas.

A informação é baseada em um comunicado à imprensa da Uber Technologies Inc.

Em outras notícias recentes, a Uber Technologies Inc reportou resultados mistos, mas sólidos, para o primeiro trimestre de 2025, com lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) ligeiramente superando as estimativas de consenso, apesar de uma pequena deficiência nas reservas brutas. A receita ficou bem próxima das expectativas de alguns analistas, perdendo o consenso por apenas 0,8%, enquanto o EBITDA excedeu as projeções em 1%. Após esses resultados, várias empresas de análise ajustaram seus preços-alvo para a Uber, refletindo níveis variados de confiança no desempenho da empresa e perspectivas futuras. A DA Davidson elevou seu preço-alvo para US$ 98, citando demanda estável e crescimento constante de viagens no segmento de Mobilidade da Uber.

A TD Cowen também aumentou seu preço-alvo para US$ 96, mantendo a classificação de Compra, e destacou a orientação favorável da Uber para o segundo trimestre. A RBC Capital Markets elevou sua meta para US$ 94, observando o robusto crescimento de clientes da Uber e fortes margens de lucro incrementais, juntamente com os avanços da empresa em tecnologia de veículos autônomos. A Cantor Fitzgerald estabeleceu um novo preço-alvo de US$ 96, enfatizando o saudável crescimento de consumidores da Uber e iniciativas estratégicas, incluindo seu progresso com veículos autônomos.

A Benchmark, no entanto, manteve a classificação de Manter, observando uma pequena perda nas reservas brutas e receita, mas reconhecendo potenciais benefícios do foco estratégico da Uber em associação e polinização cruzada. Apesar de alguma desaceleração nas reservas brutas de Mobilidade, os analistas geralmente expressam otimismo sobre a trajetória de crescimento da Uber e posicionamento estratégico no mercado.

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