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UBS rebaixa ações da Ono Pharmaceutical para venda e reduz drasticamente o preço-alvo

Publicado 30.08.2024, 12:35
UBS rebaixa ações da Ono Pharmaceutical para venda e reduz drasticamente o preço-alvo
OPHLY
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O UBS rebaixou a Ono Pharmaceutical Co., Ltd (4528:JP) (OTC: OPHLY) de Neutro para Venda, ajustando o preço-alvo de ¥2.500 para ¥1.900. A revisão segue uma análise detalhada das perspectivas financeiras da Ono após sua aquisição da Deciphera Pharmaceuticals, finalizada em 30 de abril, a um custo de ¥380,2 bilhões.

O rebaixamento reflete a reavaliação do UBS das previsões de lucros da Ono Pharmaceutical para o ano fiscal que termina em março de 2025 (AF3/25) e anos subsequentes. As novas projeções de vendas da firma incluem ¥10 bilhões adicionais de nove meses de vendas do Qinlock, um tratamento para tumor estromal gastrointestinal desenvolvido pela Deciphera, para o AF3/25. Para o ano fiscal que termina em março de 2026 (AF3/26) e além, o UBS prevê 12 meses completos de vendas do Qinlock.

Além das estimativas de vendas, o UBS considerou o aumento nas despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A), bem como os custos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) associados à integração da Deciphera. Além disso, a firma incluiu uma estimativa de ¥15 bilhões em amortização de ágio em outras despesas para o AF3/25, com esse valor aumentando para ¥20 bilhões no AF3/26.

Insights do InvestingPro

Diante do rebaixamento da Ono Pharmaceutical Co., Ltd (OTC: OPHLY) pelo UBS, investidores atuais e potenciais podem achar útil considerar métricas e insights adicionais do InvestingPro. A administração da empresa tem recomprado ativamente suas ações, o que pode ser um sinal de confiança no valor da empresa. Além disso, a Ono Pharmaceutical tem um histórico de aumento de dividendos por quatro anos consecutivos, demonstrando um compromisso em retornar valor aos acionistas.

Do ponto de vista de avaliação, o índice P/L da Ono Pharmaceutical está em 8,46, com um índice P/L ajustado para os últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2025 ligeiramente menor, em 8,33. Esses números sugerem uma ação potencialmente subvalorizada, especialmente quando combinados com um forte rendimento de fluxo de caixa livre implícito na avaliação da empresa. Além disso, a empresa opera com um nível moderado de dívida, o que pode proporcionar alguma flexibilidade financeira.

Embora a empresa tenha sido lucrativa nos últimos doze meses, os investidores devem notar que a Ono Pharmaceutical está atualmente negociando próximo à sua mínima de 52 semanas, o que pode indicar uma potencial oportunidade de compra ou refletir o sentimento do mercado sobre sua recente aquisição e perspectivas futuras. Para aqueles interessados em análises adicionais, há mais dicas do InvestingPro disponíveis na plataforma InvestingPro.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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