SAN MATEO, Califórnia - A Upstart (NASDAQ: NASDAQ:UPST), uma proeminente plataforma de empréstimos baseada em inteligência artificial, firmou um acordo significativo com a Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL), garantindo um compromisso programático de compra de até 2 bilhões de dólares. Este compromisso, destinado à aquisição de empréstimos ao consumidor através da plataforma Upstart, deverá ser cumprido nos próximos 18 meses. O acordo teve início com a aquisição pela Blue Owl de uma carteira de empréstimos pessoais de 290 milhões de dólares em setembro.
A transação foi facilitada pela Atalaya Capital Management LP, especializada em investimentos de crédito alternativos, e foi recentemente adquirida pela Blue Owl em 30.09.2023. Esta aquisição é um movimento estratégico para a Blue Owl, expandindo sua presença no crédito alternativo e complementando sua dominância em empréstimos diretos.
David Aidi e Ray Chan, Co-Diretores de Ativos Financeiros da Blue Owl Alternative Credit, expressaram seu entusiasmo pela parceria, destacando o potencial para melhorar a eficiência do processo de empréstimos ao consumidor. Sanjay Datta, CFO da Upstart, ecoou esses sentimentos, observando a parceria como um dos maiores compromissos de compra para a empresa e um catalisador para expandir o acesso a crédito acessível.
A ATLAS SP Partners, apoiada por fundos da Apollo, fornecerá o financiamento de dívida necessário para as compras de empréstimos. Esta colaboração sublinha a crescente tendência de parcerias entre plataformas de empréstimos baseadas em tecnologia e entidades financeiras estabelecidas.
A plataforma da Upstart, fundada em 2012, serve como uma ponte conectando consumidores com bancos e cooperativas de crédito, utilizando IA para oferecer produtos de crédito otimizados. A empresa se orgulha de uma alta taxa de aprovações instantâneas de empréstimos e um compromisso com um processo de empréstimo equitativo em todas as linhas demográficas.
Esta parceria é baseada em um comunicado de imprensa e alinha-se com a missão da Upstart de melhorar as experiências e resultados de empréstimos tanto para mutuários quanto para credores. Representa um passo estratégico para a Upstart e a Blue Owl à medida que navegam pelo cenário em evolução das finanças ao consumidor.
Em outras notícias recentes, a Upstart Holdings Inc . tem sido o foco de vários desenvolvimentos significativos. A empresa anunciou uma oferta de 300 milhões de dólares em Notas Seniores Conversíveis com vencimento em 2029, destinadas a compradores institucionais qualificados. Os recursos são planejados para financiar transações de call com teto e recomprar parte de suas Notas Seniores Conversíveis de 0,25% com vencimento em 2026. A Mizuho Securities reafirmou uma classificação de Outperform para as ações da Upstart, com um preço-alvo estável de 48,00 dólares, citando potenciais impulsionadores de crescimento, como o menor consumo dos consumidores afetando positivamente as taxas de inadimplência e o aumento de novos produtos como Linhas de Crédito com Garantia Imobiliária (HELOC) e empréstimos para automóveis.
Na mesma linha, a BofA Securities elevou seu preço-alvo para a Upstart de 23 dólares para 27 dólares, mantendo uma classificação de Underperform, após os resultados do segundo trimestre da empresa que superaram as expectativas. O volume de empréstimos e o crescimento da receita da Upstart estão acelerando, uma tendência que se espera continuar à medida que o ambiente macroeconômico melhora. A empresa prevê receitas totais de aproximadamente 150 milhões de dólares para o terceiro trimestre de 2024 e projeta EBITDA ajustado positivo no quarto trimestre de 2024.
Além disso, a Upstart formou uma parceria com a AMOCO Federal Credit Union para oferecer empréstimos baseados em IA, aprimorando suas capacidades de empréstimo. Apesar de uma queda de 9% na receita de taxas ano a ano para 131 milhões de dólares, a Upstart viu um aumento de 31% no volume de transações de empréstimos. Estes são desenvolvimentos notáveis nos esforços contínuos da Upstart para refinar sua plataforma de empréstimos baseada em IA e um movimento estratégico em direção a uma estrutura de financiamento mais sustentável e diversificada.
Insights do InvestingPro
A recente parceria entre a Upstart e a Blue Owl Capital alinha-se com a posição dinâmica de mercado da Upstart, conforme refletido nos dados recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da Upstart está em 3,8 bilhões de dólares, indicando um interesse significativo dos investidores na plataforma de empréstimos baseada em IA da empresa.
As Dicas do InvestingPro destacam o desempenho volátil das ações da Upstart, com um forte retorno de 27,84% no último mês e impressionantes 73,37% nos últimos três meses. Esta volatilidade alinha-se com a abordagem inovadora da empresa para empréstimos e seu potencial de rápido crescimento no setor de fintech.
Apesar do recente desempenho positivo das ações, vale notar que a Upstart não é atualmente lucrativa, com um índice P/L negativo de -18,87 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2023. No entanto, os ativos líquidos da empresa excedem as obrigações de curto prazo, sugerindo estabilidade financeira enquanto busca oportunidades de crescimento como a parceria com a Blue Owl.
A parceria com a Blue Owl poderia potencialmente abordar os desafios de lucratividade da Upstart. Com uma receita de 575,96 milhões de dólares nos últimos doze meses e uma alta margem de lucro bruto de 73,76%, a Upstart demonstra forte eficiência operacional. O compromisso de compra de 2 bilhões de dólares da Blue Owl pode impulsionar ainda mais as métricas financeiras e a posição de mercado da Upstart.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. Atualmente, há 11 Dicas do InvestingPro adicionais disponíveis para a Upstart, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e das perspectivas de mercado da empresa.
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