SAN MATEO, Calif. - A Upstart (NASDAQ:UPST) Holdings, Inc. (NASDAQ: UPST), uma plataforma de empréstimos impulsionada por inteligência artificial, anunciou sua intenção de oferecer US$ 300 milhões em Notas Sênior Conversíveis com vencimento em 2029. A oferta privada é direcionada a compradores institucionais qualificados, com uma opção adicional para os compradores adquirirem até US$ 45 milhões a mais em valor principal agregado das notas dentro de um período de 13 dias a partir da data de emissão.
As notas, com vencimento em 1º de outubro de 2029, serão obrigações sênior e não garantidas da empresa, rendendo juros pagos semestralmente. Elas serão conversíveis em dinheiro, ações ordinárias da Upstart ou uma combinação de ambos, a critério da empresa. Os termos específicos, incluindo a taxa de juros e a taxa de conversão inicial, serão determinados no momento da precificação da oferta.
A Upstart pretende alocar uma parte dos recursos líquidos para financiar transações de opções de compra limitadas (capped call), que visam reduzir a potencial diluição da conversão das notas ou minimizar quaisquer pagamentos em dinheiro acima do valor principal após a conversão. O restante dos recursos está destinado à recompra de parte das Notas Sênior Conversíveis de 0,25% da Upstart com vencimento em 2026 e para fins corporativos gerais.
Em linha com a oferta, a Upstart planeja realizar transações de opções de compra limitadas com alguns compradores iniciais ou suas afiliadas e/ou outras instituições financeiras. Essas transações são projetadas para compensar a potencial diluição das ações ordinárias da Upstart após a conversão das notas. Se os compradores iniciais exercerem sua opção de comprar notas adicionais, a Upstart usará parte desses recursos para realizar mais transações de opções de compra limitadas.
As atividades de mercado das contrapartes das opções, como a compra de ações ordinárias da Upstart ou a realização de transações com derivativos, podem afetar o preço de mercado das ações simultaneamente ou logo após a precificação das notas. Essas atividades também podem influenciar o preço de negociação das notas e o preço efetivo de conversão.
A oferta é feita exclusivamente para compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários por meio de um memorando de oferta privada. Nem as notas nem as ações ordinárias da Upstart potencialmente emitidas após a conversão foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários. Como tal, elas não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.
Este comunicado à imprensa serve como uma declaração factual das intenções da Upstart e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar os valores mobiliários mencionados. As informações são baseadas em um comunicado à imprensa da Upstart Holdings, Inc.
Em outras notícias recentes, a Upstart Holdings Inc . tem sido objeto de vários desenvolvimentos notáveis. A empresa reportou resultados do segundo trimestre que superaram as expectativas, levando a uma perspectiva positiva para o futuro. Esse desempenho levou a BofA Securities a aumentar seu preço-alvo para a Upstart de US$ 23 para US$ 27, mantendo uma classificação de desempenho inferior para as ações. O volume de empréstimos e o crescimento da receita da Upstart estão mostrando sinais de aceleração, uma tendência que deve continuar à medida que o ambiente macroeconômico melhora.
Simultaneamente, a Upstart estabeleceu uma parceria com a AMOCO Federal Credit Union para oferecer empréstimos impulsionados por IA, expandindo seu alcance e aprimorando suas capacidades de empréstimo. Essa colaboração integra a AMOCO à Rede de Referência da Upstart, oferecendo ofertas de empréstimos personalizadas a potenciais mutuários.
Além disso, os resultados financeiros da empresa para o segundo trimestre de 2024 indicam um movimento em direção ao crescimento sequencial e à rentabilidade do EBITDA. Apesar de uma queda de 9% na receita de taxas ano a ano para US$ 131 milhões, a Upstart viu um aumento de 31% no volume de transações de empréstimos. A empresa prevê receitas totais de aproximadamente US$ 150 milhões para o terceiro trimestre de 2024 e projeta EBITDA ajustado positivo no quarto trimestre de 2024. Esses desenvolvimentos ressaltam os esforços contínuos da Upstart para refinar sua plataforma de empréstimos baseada em IA e seu movimento estratégico em direção a uma estrutura de financiamento mais sustentável e diversificada.
Insights do InvestingPro
À medida que a Upstart Holdings, Inc. (NASDAQ: UPST) navega pelos mercados financeiros com seu mais recente movimento estratégico de oferecer Notas Sênior Conversíveis, os insights do InvestingPro pintam um quadro nuançado da posição atual da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 3,4 bilhões, os indicadores de saúde financeira e desempenho das ações da Upstart oferecem uma janela para seu perfil de investimento.
Os dados do InvestingPro destacam o alto índice Preço/Valor Contábil da empresa de 5,72 nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, sugerindo uma avaliação premium em comparação com seu valor contábil. Isso pode refletir as expectativas do mercado para crescimento futuro ou a proposta de valor única da plataforma de empréstimos baseada em IA da Upstart. Apesar de um modesto crescimento de receita de 2,52% durante o mesmo período, a empresa enfrenta desafios com a lucratividade, como indicado por um índice P/L negativo de -16,04. Além disso, a significativa margem de lucro bruto da empresa de 73,76% demonstra sua capacidade de reter uma parte substancial da receita após contabilizar o custo dos bens vendidos, embora atualmente não esteja se traduzindo em lucros operacionais.
As Dicas do InvestingPro revelam que a Upstart experimentou um retorno significativo na última semana e um forte retorno nos últimos três meses, com retornos totais de preço de 8,07% e 69,85%, respectivamente. Esse movimento volátil do preço das ações é uma característica que os traders podem achar atraente, mas também indica um perfil de risco mais alto que deve ser considerado por potenciais investidores. Notavelmente, os analistas não preveem que a empresa seja lucrativa este ano, um fator crítico a ser considerado pelos investidores à luz das recentes atividades de financiamento.
Para aqueles que buscam uma análise mais aprofundada, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis na plataforma, que podem fornecer mais orientações sobre a saúde financeira e o potencial de investimento da Upstart. Essas dicas aprofundam-se em aspectos como liquidez, lucratividade e tendências de preço das ações, oferecendo um conjunto abrangente de ferramentas para tomar decisões de investimento informadas.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.